等待花开!
正文:
大家好啊,昨天盘后消息还是挺多的。
最重要的一个,人民币汇率出现了大幅升值,当然今天有所修复。
大家其实对这次的人民币升值还是比较困惑的,因为一方面美元没贬值,如果说是我们内部基本面向好预期增强,但为什么是这两天突然增强了,这似乎也站不住脚。
所以,我昨天视频、雪球跟大家分享我的看法是,主要还是押注美联储降息,加上懂王希望美元贬值的预期。
往大了说,我认为某种程度上,这意味着这轮jrz我们胜利了,美联储对我们的sg未能成行,我们的国内资产、人民币汇率顶住了压力,所以,有一个反向的反弹。
所以,我认为,一方面是美联储sg压力解除,一方面人民币升值对我们的人民币资产来说,肯定是一件好事。
往大了说,还是我们之前说的,周期性会在各个层面发挥作用,它的抽象性体现就是市场指数,所以,现在没什么好说的,在高赔率的地方待着,总是最不坏的策略。
昨晚,美国2季度GDP和PCE物价指数都超了预期,市场往衰退预期减弱的方向交易,但是降息预期方向的交易也并未减弱,或者说现在降息预期已经是市场的主逻辑。
这对我们重点关注的生物医药来说,肯定是件好事,现在生物医药还是我们之前说的,降息逻辑展开是一个非常重要的支撑,另外,业绩层面的持续自证,加上赔率上的优势,我相信,生物医药的风口再次到来不会太远。
而今天我们看到,高股息板块进一步下跌,比如中国移动、中国电信、长江电力等。
另一方面,纳指也在持续新低。
这两个方向都是我们之前重点点名的远离的方向。
其实,现在美股已经是很明显地开始进入到一个下行周期了,我也不认为就是美国的经济不行了,但估值肯定是偏高了,在降息和懂王上任的背景下,资金肯定需要寻找新的投资方向。
虽然大家目前都不太看好我们,但是我认为,肯定还是会有相当一部分资金选择进入我们市场,人民币汇率就是一个最好的证明。
而资金进来之后,选择哪些方向,还是不是之前的fdc、银行、保险、白酒,我认为是值得商榷的。
我今天看到一个分析,还是很有启发,就是哪些行业、哪些板块的ROE是还能提升的,这个是一个非常重要的指标,现在大多数行业的ROE是停滞甚至是下降的。
好了,今天就跟大家交流这么多,继续熬住,也欢迎大家来圈子一起熬。(点击加入)
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