等待花开！

正文：

大家好啊，昨天盘后消息还是挺多的。

最重要的一个，人民币汇率出现了大幅升值，当然今天有所修复。

大家其实对这次的人民币升值还是比较困惑的，因为一方面美元没贬值，如果说是我们内部基本面向好预期增强，但为什么是这两天突然增强了，这似乎也站不住脚。

所以，我昨天视频、雪球跟大家分享我的看法是，主要还是押注美联储降息，加上懂王希望美元贬值的预期。

往大了说，我认为某种程度上，这意味着这轮jrz我们胜利了，美联储对我们的sg未能成行，我们的国内资产、人民币汇率顶住了压力，所以，有一个反向的反弹。

所以，我认为，一方面是美联储sg压力解除，一方面人民币升值对我们的人民币资产来说，肯定是一件好事。

往大了说，还是我们之前说的，周期性会在各个层面发挥作用，它的抽象性体现就是市场指数，所以，现在没什么好说的，在高赔率的地方待着，总是最不坏的策略。

昨晚，美国2季度GDP和PCE物价指数都超了预期，市场往衰退预期减弱的方向交易，但是降息预期方向的交易也并未减弱，或者说现在降息预期已经是市场的主逻辑。

这对我们重点关注的生物医药来说，肯定是件好事，现在生物医药还是我们之前说的，降息逻辑展开是一个非常重要的支撑，另外，业绩层面的持续自证，加上赔率上的优势，我相信，生物医药的风口再次到来不会太远。

而今天我们看到，高股息板块进一步下跌，比如中国移动、中国电信、长江电力等。

另一方面，纳指也在持续新低。

这两个方向都是我们之前重点点名的远离的方向。

其实，现在美股已经是很明显地开始进入到一个下行周期了，我也不认为就是美国的经济不行了，但估值肯定是偏高了，在降息和懂王上任的背景下，资金肯定需要寻找新的投资方向。

虽然大家目前都不太看好我们，但是我认为，肯定还是会有相当一部分资金选择进入我们市场，人民币汇率就是一个最好的证明。

而资金进来之后，选择哪些方向，还是不是之前的fdc、银行、保险、白酒，我认为是值得商榷的。

我今天看到一个分析，还是很有启发，就是哪些行业、哪些板块的ROE是还能提升的，这个是一个非常重要的指标，现在大多数行业的ROE是停滞甚至是下降的。

好了，今天就跟大家交流这么多，继续熬住，也欢迎大家来圈子一起熬。（点击加入）

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以下为市场评估表：