中资离岸债每日总结9.22国银租赁、中国电建集团等发行

久期财经讯，9月22日，美国国债收益率曲线趋平，美国30年期国债收益率结束一周的上涨，跌至周内新低;标准普尔500指数延续跌势，创下自今年2月以来最大跌幅。

30年期美国国债收益率一度下降了6个基点以上，突破了上周的低点。这将美国5年期国债的收益率差收窄至近两周以来的最低水平。标准普尔500指数跌至7月份以来的最低水平，连续第四天下跌

欧洲方面，英国和德国政府债券价格也有所上涨，欧洲的病例数量大幅增加。英国首席医疗官Chris Whitty周一警告说，由于有迹象显示疫情正在加速蔓延，英国需要在未来六个月内“非常认真”地对待该病毒。受银行股拖累，斯托克欧洲600指数一度下跌3.5%，彭博美元现货指数扭转跌势，上涨0.8%，为三个月来最大涨幅。

就中资美债而言，自九月初起，各行业的期权调整利差对比走阔，地产与城投板块上升明显。有机构表示，市场仍然偏好久期较短的侧率配置，机构建议持续关注价格回补较慢的债券，以及后续政策方面对于债券市场的影响。

热点消息

• 国家市场监管总局公告，市场监管总局及上海、北京市场监管部门，对瑞幸咖啡(中国)有限公司等45家涉案公司作出行政处罚决定，处罚金额共计6100万元。

• 中国人民银行近日对境外机构投资者投资中国债券市场资金管理征求意见，以进一步便利境外机构投资者投资国内债市。有媒体表示，央行此政策旨在为外资松绑，也利好近期低迷的债市。

• 华住(01179.HK)9月22日登陆港股，实现二次上市。媒体称，开盘前，沽空机构博尼塔斯发布报告称，华住通过未披露的关联方交易隐瞒了经营费用，从而人为地夸大了报告利润。

每日发行总结

今日一级市场，共4家公司发行：

数据来源：久期财经

每日评级总结

今日，共4家公司评级获机构更新：

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市场动向

9月22日，中资美元债涨跌幅榜TOP10如下：

华住(01179.HK)9月22日登陆港股，实现二次上市。媒体称，开盘前，沽空机构博尼塔斯发布报告称，华住通过未披露的关联方交易隐瞒了经营费用，从而人为地夸大了报告利润。华住集团公告称，公司已知悉博尼塔斯研究公司在9月22日发布的卖空报告。基于对报告的初步审查和评估，公司认为该报告没有依据，它包含许多错误、未经证实的陈述以及对公司业务和运营的误导性结论。华住港股并未受显著影响，其美元可转债今日出现异动：

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上交所公告，18海航Y1(136960)今日下午交易出现异常波动。上交所决定，自9月22日14时07分开始暂停18海航Y1(136960)交易，自9月22日14时57分起恢复交易。18海航Y1停牌前大跌34.14%。此前，海航控股曾发公告称，决定递延支付“18海航Y2”的当期利息。相关美元债HAIAIR 12 10/29/20，息票率12%，发现规模1亿美元：

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蔚来汽车(NIO.US)官方微博消息，蔚来因推出基于车电分离的BaaS电池租用服务，成功入选《财富》杂志2020年改变世界的100家公司榜单，成为该榜单中唯一的汽车企业。相关美元可转债NIO 4 1/2 02/01/24受美股下跌所影响，近期小幅震荡：

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中国交建(01800.HK)公告，根据经批准的境内项目投资年度预算，2020年度，公司及下属公司拟计划发起新设基金约453亿元，以满足业务实际需要和项目融资需求，中交方基金份额认购计划368亿元。主要投资于公司批准的主营业务投资类项目。其美元债CHCOMU 3.425 PERP今日出现异动：

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宏观新闻

• 港交所行政总裁李小加在“人民币定息及货币论坛2020”上透露，港交所有意再次引入国债期货合约。李小加表示，衍生产品对固定收益及货币市场尤为重要，当完成一系列亚洲区内市场相关的衍生产品后，计划再次引入国债期货合约。

• 中国证券业协会根据交易所债券市场发行人更换评级机构统计情况，关注到个别评级机构对发行人主体级别调升的比例明显高于行业平均水平，存在评级虚高等风险隐患，引发市场质疑。 下一步，协会将加强和交易商协会的协调合作，通过修订完善资信评级业务自律规则、细化市场化评价指标，积极加强证券市场评级业务自律管理，发挥市场激励约束作用。

• 媒体报道，据数据，今年以来上市券商累计发债规模12575.78亿元，其中券商发行公司债254只，发行总额6111.78亿元;短融债236只，发行总额6464亿元。今年以来，券商一直延续着巨量发债态势，短融券规模增长明显。截至目前，公司债发行规模已达去年同期的1.72倍;短融债发行规模更是达到去年同期的2.42倍之多。行业人士称，发债成本低，也是券商今年大规模发债的原因之一。今年短融券的利率区间在1.36%-4%，约三成的券商短融券利率不超过2%。

• 在本周一公布的周二在众议院金融服务委员会作证证词中，美联储主席鲍威尔表示，美国经济在好转，但实现疫情打击后的全面复苏还是漫漫征途。鲍威尔称：“(美国的)就业和总体的经济活动仍远低于疫情爆发前的水平，未来的道路仍很不确定。”

• 美联储美东时间周一(9月22日)发布的一份报告显示，二季度联邦政府和企业债务继续增加。国内非金融债务总计达59.3万亿美元。受美国国会通过《CARES法案》以支持因疫情而陷入停滞的经济的影响，二季度未偿还联邦债务余额激增2.9万亿美元，年化增长58.9%，达22.5万亿美元。

• 当地时间周一，随着英国新冠疫情状况再次恶化，英国卫生大臣重新将新冠病度警报级别从3级提高到4级。与此同时，英国首相鲍里斯·约翰逊预计将在周二发表公开讲话，要求全国范围的酒吧、饭店等餐饮行业从本周四起提前至22:00关门。