东旭启明星：提出对DONGXU706/12/20进行债务重组

久期财经讯，东旭启明星控股有限公司(Tunghsu Venus Holdings Limited，简称“东旭启明星”)发布公告表示拟对现有债务进行重组，包括对DONGXU 7 06/12/20（原票据）的部分本金进行现金支付，无条件和完全豁免部分本金，并发行新票据与原票据进行交换。

根据公告显示，东旭集团有限公司(Tunghsu Group Co., Ltd.，简称“东旭集团”)提出：1）对该笔3.42亿美元票据中15%的本金进行现金支付（不包括利息）；2）票据未偿本金的6%及其应计未付利息，以及截至付款日期（不包括付款日期）赎回金额的任何应计未付利息应无条件和完全豁免；以及3）发行新票据对该笔票据进行要约交换，新发行票据期限为3年，规模为3.42亿美元中79%的本金，约2.7亿美元，息票率7%，3年期，每半年支付一次，并由东旭集团提供担保，以及东旭集团最终实控人李兆廷（持股49.06%）提供个人担保。

东旭集团将在新票据发行后的6个月左右时间赎回11%的本金，12个月后赎回11%的本金，18个月后赎回19%的本金以及24个月后赎回19%，并在到期日赎回剩余本金，以上本金赎回将一并支付对应利息。

以上修订需要经至少90%的未偿原票据持有人同意，至少70%的新票据持有人同意。

同时，东旭启明星发布称，有两名债劵持有人于12月4日在英属维京群岛的法院提起诉讼，要求对债务人进行清算，法院将于明年2月举办听证会。东旭集团表示，清算将威胁现有大额债劵持有人的利益，将寻求法律意见，并在听证会中反对清算申请。

据久期财经数据显示，DONGXU 7 06/12/20由东旭启明星发行，东旭集团提供无条件担保，未偿余额3.42亿美元，息票率7%，原应于2020年6月12日到期。