中教控股(00839.HK)拟发行3年期美元债券
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久期财经讯，中国教育集团控股有限公司(China Education Group Holdings Limited，简称“中教控股”，00839.HK，标普：BBB 稳定)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：中国教育集团控股有限公司
发行人评级：标普：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押债券
币种：美元
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：T+220bps区域
交割日：2026年6月24日
资金用途：用于再融资和一般公司用途，包括资本支出和营运资金
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、民生银行香港分行、兴业银行香港分行
联席牵头经办人：交通银行、交银国际、中信银行国际、南洋商业银行、浦发银行香港分行、渣打银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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