人形机器人量产前夕 产业上下游设备加速落地
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金基研 
近日人形机器人板块再度迎来密集催化，机器人产业在政策与产业端加速推动下应用场景边界不断拓宽。目前机器人正处于量产前夕，市场预计2026年底将进入量产阶段。人形机器人量产或成为板块2026年主线。
政策方面，12月26日，工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会(简称“标委会”)成立会议在京召开。标委会主要承担人形机器人与具身智能基础共性、关键技术、部组件、整机与系统、应用、安全等领域行业标准制修订工作。
产业方面，国内车企、科技厂商纷纷加码具身智能，机器人公司加快上市进程。近期具身智能行业融资有所加速，不仅有收购A股上市公司的资本运作，还有机器人初创企业开启辅导备案正式启动IPO、大额融资刷新行业记录等。
当前机器人产业的发展集中在硬件和运控方面，大脑方面普遍进展不大，在正确率、效率方面尚存在问题，目前已在部分简单的工商业场景落地。但行业有充分的想象空间，有望成为AI最大的应用场景，且产业持续有进展，因而近三年来持续被市场关注。
随着行业即将进入量产阶段，机器人板块也将进入去伪存真的阶段。2025年前，市场主要交易机器人的硬件变化与新零部件的挖掘，2025年以来则主要根据机器人的量产指引估算产业链各环节的远期市值。
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