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夏天开启火炉模式,二手楼市热起来

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布衣周老板布衣周老板 2022-07-25 06:43:38 5272
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这个夏天确实太热了,特别这几天,直接开启火炉模式,非必要不出门,呆在家里开空调才是王道。

这种天气用电量大。对电力产业链继续带来刺激,不管水电、火电还是光伏、储能等,还有反复炒作的机会。

另外就是家电(空调),制冷剂、制冷设备等板块,之前炒过一波,但最近回调了不少。周末机构都在吹绿色家电消费,这个方向值得关注。

上面周末发话了,要鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予政策支持,以及开展全国家电以旧换新活动。这两个消息对家电板块有一定利好影响。

家电板块目前整体估值不高,前期也是经历了持续下行,目前盘面补涨预期较强,从中线角度来看,是值得持有的,但鉴于目前市场的环境,短线预期不宜过高,看趋势为主。

高温也利好农业股,据说美国农作物遭高温炙烤,今年可能会减产,这无疑是雪上加霜!在全球粮食危机+通胀下,农业板块值得高看一眼。

今年极端气候愈演愈烈,到底是什么原因,咱也不敢说,咱也不敢问!总之大家多休息少户外,有好的身体,才能等到大A的牛市。

最近股市比较冷清,下周能不能也“热”起来,别特立独行了。

今天布衣周老板看到个数据,全国前30大城市的新房成交套数。

在6月打了一个月鸡血后,7月开始又掉头向下,第一周新房成交直接下降到2.5万,第三周跌至2万套,已经快回到5月最惨的那会了。

要知道,这波房地产力度是空前的,各地给很多补贴,变着花样救市,各种政策支持,超过了2015年涨价去库存的那一波。

从公积金、房票,到生二胎三胎,农民进城、鼓励公务员买房,能挖掘的也都挖了,但楼市的复苏,并没有那么持久,反而再次二次探底。

这意味着,这一轮房地产救市已经失败了。

核心是大家真没钱了,高高在上的价格真的接不动。另外人口下滑太快,多数人也不缺房子。

当然也有亮点,就是新房下降很快,但二手房成交有一定起色。原因小伙伴都知道,就是烂尾楼事件给闹的,小伙伴不敢买期房了。

总之,下半年依靠楼市托起GDP,感觉难度非常大了。

这种情况下,三季度基建会还会进一步加力,专家预测,基建6月份增速是7.9%,9月份可能会达到13-14%的速度。

全年GDP倒也不用太担心,但房地产下行周期或刚开始,别跟趋势作对了。

还有一点挺有意思的,美国私募巨头黑石集团筹集了超 500 亿美元,准备抄底全球房地产市场。

这是要逆天吗?

黑石的玩法和国内开发商不一样,他们是做长线的,投资固定资产,反而看重的是国内都嫌的商业和产业项目。

比如他们收购潘石屹的商业地产项目(虽然后面没成功),富力的物流园等,这类有稳定现金流的项目,然后可以把固定资产证券化(REITs)。

然后他会讲一个故事:我们在中国投资了一栋楼,这楼现在能赚多少租金,未来5年随着行业发展,租金又能涨到多少,所以赶紧来投资我们发的债券吧。

也就是说,人家美国资本抄底房地产买的是能带来正向现金流的商业地产,又不买地盖楼,更不买恒大股份。

而国内大部分做住宅的开发商,因为都是高杠杆,做的都是一锤子的住宅项目,力求最短时间,实现收益最大化。

所以从侧面上看,当行业下行的时候,真正在资本眼中值钱的项目,恐怕还真不是住宅,尤其是三、四线,或者新城、新区的住宅项目。

可见,人家外国资本猴精得很,烂尾楼不得碰的。


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