正泰电器竞拍国网浙江综合能源，财通证券发行38亿可转债

浙江上市公司一周动态

浙江A股上市公司数量：510家（截至2020年12月11日）

一周概览：

上周全国3家企业向发审会提交首发申请，全部通过，其中没有浙江省内企业；5家浙江公司发布并购重组公告；2家浙江公司发布再融资公告。

一、产业涅槃是并购

1、正泰电器拟参与竞拍国网浙江综合能源服务有限公司5%股权

正泰电器12月9日公告：浙江正泰电器股份有限公司拟与浙江华云电力实业集团有限公司及深圳市吉源综合能源技术服务有限公司组成联合体通过上海联合产权交易所共同参与国网浙江综合能源服务有限公司20%股权项目竞拍。竞拍成功后华云电力受让10%股权，公司和深圳吉源分别受让5%股权。

本次竞拍国网浙江综合能源服务有限公司20%股权对应挂牌底价为46,432.588万元，公司受让5%股权对应价款为11,608.147万元。标的公司系国网浙江省电力有限公司的控股子公司，是浙江省综合能源服务产业的龙头企业。通过收购标的公司5%股权，有利于公司拓展新的业务方向，对公司长远发展具有重要意义。

2、正泰电器出售上海电科100%股权

正泰电器12月9日公告：公司拟将全资子公司上海电科电器科技有限公司（简称“上海电科”）100%股权转让给控股股东正泰集团股份有限公司（简称“正泰集团”），交易金额为3,619.94万元；本次交易后上海电科所持有的相关知识产权仍归公司所有。

本次股权转让完成后，上海电科不再纳入公司合并报表范围；但是公司仍然持有其核心知识产权，对公司相关业务不会产生重大影响。

3、横店影视拟收购影视制作100%股权及横店影业100%股权

横店影视12月9日公告：公司拟以现金方式收购横店控股持有的影视制作100%股权及横店影业100%股权，收购价格分别为2,054.37万元、10,173.02万元，共计12,227.39万元。

本次交易完成后，影视制作及横店影业将成为上市公司全资子公司，上市公司将整合优化各方资源，充分发挥产业链上下游之间的协同作用，为公司带来新的经济增长点。

4、贝达药业出售贝莱特100%股权

贝达药业12月10日公告：贝达药业股份有限公司全资子公司贝达梦工场控股有限公司（简称“梦工场控股”）拟向浙江贝达医药科技有限公司（简称“医药科技”）转让其持有的浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司（简称“贝莱特”）100%的股权。交易双方协商一致同意本次交易对价为2230.00万元。本次交易有利于公司聚焦核心优势业务发展，提高资产产出效率。

5、宁波韵升收购电子元器公司60%股权

宁波韵升12月11日公告：公司拟以现金方式收购宁波韵升控股集团有限公司、宁波韵声精机科技有限公司共同持有的宁波韵升电子元器件技术有限公司60%股权，本次交易作价为13,440万元。电子元器件公司设立于2016年3月，是一家从事生产和销售电感器、电子变压器的企业。今年以来因新冠疫情影响，其经营业绩不达预期。2020年3-9月，电子元器件公司逐步处置其存货、生产设备等经营性资产。截至2020年9月末，电子元器件公司的主要资产为土地、厂房等固定资产。

本次交易完成后，标的公司现有的所有标准化厂房将全部纳入上市公司管理，后续考虑用于本公司生产经营或其他合理用途。公司将充分利用现有资源，提升协同效益及整体盈利能力。

二、再融资，是企业发展扩大的重要工具

1、星光农机12月10日公告：

公司发布“非公开发行A股股票预案”，拟通过非公开发行股票的方式募集配套资金，发行对象为浙江绿脉怡城科技发展有限公司，本次非公开发行将全额用于补充流动资产。

发行数量：1,922.71万股

发行价格：10.61元/股

募集资金总额：20,400.00万元

2、财通证券12月8日公告：

公司发布“公开发行A股可转换公司债券募集说明书”，拟通过发行可转换公司债券的方式募集资金，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。

债券利率：0.2%-2.5%

初始转股价格：13.33元/股

募集资金总额：38亿元

三、凤凰“企”飞之高管动态

1、金海高科12月5日公告：

董事长及法定代表人丁宏广先生辞职；选举公司董事丁伊可女士为公司第四届董事会董事长。

2、三星医疗12月5日公告：

董事兼董事会秘书缪锡雷先生辞职。

3、申通快递12月5日公告：

董事会秘书陈泉先生辞职。

4、艾格拉斯12月7日公告：

公司董事刘汉玉先生辞职（辞职后将继续在公司担任财务总监职务）；拟选举李斐先生为公司非独立董事。

5、仁东控股12月8日公告：

独立董事柴晓丽女士辞职。

6、麒盛科技12月9日公告：

聘任唐蒙恬为公司董事会秘书。

7、柯力传感12月10日公告：

财务总监陈建鹏先生辞职。

8、航天彩虹12月10日公告：

监事会主席张立松先生辞职，提名王小龙先生为第五届监事会股东代表监事候选人。

9、顾家家居12月11日公告：

聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书；聘任李东来先生为公司总裁，顾海龙先生、吴汉女士、刘春新女士、刘宏先生、李云海先生、廖强先生、欧亚非先生为公司副总裁；其中刘春新女士兼任公司财务负责人。

10、海越能源12月11日公告：

公司副总经理邱国良先生辞职。

11、英飞特12月11日公告：

聘任F MARSHALL MILES先生为公司总经理，聘任张华建先生、贾佩贤女士、张玲艳女士为公司副总经理，同时聘任张玲艳女士为公司财务负责人（CFO），聘任贾佩贤女士为公司董事会秘书，聘任雷婷女士为公司证券事务代表。

四、白沙泉中国并购指数

指数值：5276.00

周增长率：0.70%

概览：近30天新发起并购数440笔，新发起并购金额1040.43万元，新发起并购均价为2.36亿元。

指数省份排名：北京市、广东省、浙江省、上海市、江苏省，前五个省份并购金占比69.21%。

指数行业排名：商务服务业、科技推广和应用服务业、批发业、资本市场服务、房地产业，前五大行业并购金额占比72.55%。

文章来源：“浙江省并购联合会”公众号，欢迎移步关注！