半导体设备行业，回暖风云际会、AI赋能铸就行业新巅峰

  去年伊始，汽车、消费电子等终端市场宛如久旱逢甘霖，需求持续复苏，半导体行业也由此搭乘东风，稳步迈入新一轮增长周期。半导体市场规模的逐步扩张，加之晶圆厂积极扩产带来的强劲需求拉动，半导体设备板块恰似春日暖阳下的花朵，持续绽放回暖的生机。

业绩飘红，订单充足彰显回暖态势

  从已揭开2024年年度报告神秘面纱的半导体设备上市公司来看，大部分公司交出了一份亮眼的成绩单，营业收入与净利润双双飘红，奏响了行业复苏的激昂乐章。4月28日，2024年度科创板半导体设备行业集体业绩说明会盛大举行，现场气氛热烈非凡，数十位投资者怀揣着对行业前景的关注与期待，就产品成长性、海内外市场动态、在手订单状况以及行业并购重组等关键问题，向北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”）、无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”）、安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”）等7家公司踊跃提问。

  面对投资者的热情关切，多家上市公司纷纷回应，表示公司在手订单储备充足。随着消费电子等关键下游领域逐渐摆脱阴霾，迎来复苏曙光，市场对芯片的需求如潮水般回升，进而有力地拉动了半导体设备的采购需求，为半导体设备行业的持续回暖注入了强大动力。

指标向好，合同负债与存货预示景气未来

  在半导体设备行业这片广袤的天地中，合同负债及存货的高低宛如明亮的灯塔，往往预示着行业后续的景气度走向。

  据记者精心统计的数据显示，上述7家参会的半导体设备公司2024年合同负债合计达2.74亿元，同比增长44%，这一显著的增长幅度如同强劲的脉搏，跳动着行业复苏的活力；存货合计19.65亿元，同比增长15.08%，也彰显出企业积极备货、迎接市场机遇的决心。

  具体来看，2024年，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”）、华峰测控、德科立在合同负债金额方面表现突出，分别为4117.9万元、5625.3万元、3030.95万元，荣登合同负债增长率排名前三的宝座。芯碁微装、深圳市深科达智能装备股份有限公司、普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”）则在存货金额上增长迅猛，分别为5.78亿元、3.19亿元、2.72亿元，成为存货增长率排名前三的佼佼者。

  芯碁微装董事长程卓在回答记者提问时，眼神中透露出对未来的坚定信心，他表示：“2024年末，公司合同负债大幅增长，这主要得益于期末预收客户账款较多。存货同比显著增长，是因为业务规模不断扩大，订单量如雪花般纷至沓来，期末未完工产品金额也随之增大。目前公司订单排产已处于饱和状态，生产端火力全开，达到满产状态。今年订单预期十分乐观，优于去年，高阶头部客户订单稳定如磐石，下游客户产能向东南亚转移更是带动海外订单明显增长，多个重点区域订单表现良好，为公司的发展注入了源源不断的动力。”

  华峰测控董事长、董事会秘书孙镪也表示：“报告期内，半导体市场的景气度持续回升，公司在手订单充足，如同满载货物的巨轮，在市场的海洋中稳健前行，这也导致了合同负债和存货有所增长。”

  德科立董事长桂桑同样对公司的前景充满期待，他表示：“受益于AI、算力基础设施建设的爆发式发展，公司在数通领域实现DCI（数字版权唯一标识符）业务的高速增长，如同火箭般助力营收规模稳步提升。目前有效的在手订单保持稳定，公司正争分夺秒地抓紧产能建设，加快订单交付，以满足市场的迫切需求。”

AI赋能，技术驱动引领行业变革

  在本次集体业绩说明会上，“AI技术”成为了投资者提问的高频热词，如同璀璨的星辰，吸引了众多目光。相关上市公司纷纷向投资者详细回复其在AI技术方向的应用及未来发展计划，展现出对这一前沿技术的积极探索与坚定信心。

  普源精电董事会秘书程建川在回答记者提问时，目光坚定而充满激情，他表示：“目前，公司内部已成功引入AI模型，如同为公司的运营和发展装上了一双智慧的翅膀。我们深刻洞察到人工智能技术在提升运营效率、优化产品研发与服务等方面的巨大潜力，我们将充分结合公司的业务架构、技术专长以及战略发展方向，积极拥抱AI，让AI技术为公司的发展注入新的活力。”

  程卓也表示：“半导体设备行业虽有波动，但长期来看，受新兴产业的强劲驱动，半导体芯片及设备需求持续攀升，细分领域设备需求强劲，行业仍处于较高景气度。公司也积极探索AI技术应用，在部分设备自动化控制系统中引入AI技术，如同为设备赋予了智能的大脑，优化操作流程、提升智能化程度，从而更好地满足客户需求，增强产品在市场中的竞争力。”

  在AI技术及消费电子需求持续驱动下，半导体行业规模持续扩大，如同一片广阔的海洋，蕴含着无限的机遇。行业并购重组也如疾风骤雨般加速进行。上述多家公司在回答投资者提问时均表示，将按照战略发展规划适时进行产业链上下游的整合，如同编织一张紧密的产业网络，实现资源的优化配置和协同发展。

  耐科装备董事长黄明玖表示，近年来，国家通过多项政策措施鼓励并购重组，以优化资源配置、促进产业升级和推动经济高质量发展。公司密切关注相关市场动向，如同敏锐的猎手，时刻准备捕捉机会，一旦有好的标的出现，将果断把握，并及时做好信息披露，让投资者第一时间了解公司的动态。

  半导体设备行业正站在一个新的历史起点上，回暖的春风已吹遍大地，AI技术的赋能如同一把神奇的钥匙，开启了行业发展的新篇章。在未来的征程中，半导体设备行业有望凭借自身的优势和不断创新的精神，书写更加辉煌的业绩，为我国经济的转型升级和高质量发展贡献重要力量。