国诚投顾：持续关注科技材料投资机会

  行业要闻：

  AI算力需求维持高景气，国产替代提速。在国家政策呵护及AI基础设施建设推动下，半导体产业持续高景气，全产业链迎来涨价潮。

  硅片：全球硅片市场呈现明显的寡头垄断格局，三大硅片巨头5月10日同步发布涨价函，适配AI与高性能计算的专用高端硅片涨18%至22%，国产厂商加速追赶；

  电子特气：受原材料钨粉价格上涨影响，六氟化钨价格大幅增长，截至8月20日，6N级单价已突破315万元/吨。

  光刻胶及辅料：JSR、信越化学、东京应化、富士胶片四家巨头，垄断了全球90%以上的ArF/EUV高端光刻胶市场，相对低端领域可实现部分国产替代；

  靶材：受AI算力、HBM存储、Chiplet先进封装需求持续高增影响，高端逻辑、3D存储、功率芯片产能加码，半导体靶材进入涨价周期，2026Q1常规靶材价格涨幅约20%，钽、钨等特殊小金属靶材涨幅约60%-70%；

  湿电子化学品：年初以来，国内电子级氢氟酸市场价格已上涨 20%-30%，高端货源长期供不应求；

  封装材料：2026年5月，住友电木宣布上调半导体封装材料EMC价格，涨幅10%-20%，随着台积电CoWoS产能释放，对先进封装材料需求将持续增长。

  投资观点：

  AI算力需求的持续增长，是拉动先进基础设施建设和半导体材料的核心动力，建议关注国产替代核心企业。

  “分享的题材方向和题材的研报，旨在为您梳理选股方向，您可以加自选关注，但是不构成投资建议，不作为买卖依据，您应当基于审慎原则自行参考，如据此操作，风险自担！”

  参考文献： 

  2026-08-25 国盛证券 尹乐川 基础化工行业周报：持续关注科技材料投资机会

  本文由投资顾问 ： 何威 ——A1290622100002 撰写。市场有风险，投资需谨慎。深圳市国诚投资咨询有限公司是证监会批准的证券投资咨询公司，组织机构代码统一信用码为914403007634715216。本文分享的题材方向和研报，旨在为您梳理选股方向，不构成投资建议，据此操作，风险自担！本文力求所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对投资者据此进行投资所造成的一切损失不承担任何责任。