吉宝房地产信托定价发行2亿新元7年期票据 票面利率 2.60%

睿思网讯：8月7日，吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）管理人发布公告，正式披露其多币种债务发行计划下最新一期中期票据的定价结果。

本期票据编号Series 011，本金总额2亿新元，票面利率定为2.60%，到期日为2033年8月17日，预计正式发行时间为2026年8月17日。发行价格为本金金额的100%，按平价发行，票据面值为25万新元，利息每半年支付一次。除非按条款提前赎回、购回并注销，票据将在到期日完成兑付。

大华银行获委任为本次发行的独家牵头经办人及簿记管理人。票据的发行主体为Keppel REIT MTNPte. Ltd.，是吉宝REIT受托人汇丰机构信托服务（新加坡）有限公司的全资子公司。本次发行属于吉宝REIT总额度20亿新元的多币种债务发行计划的一部分。

扣除发行费用后的募集资金净额，将由吉宝REIT受托人统筹，用于为吉宝REIT及其子公司的存量债务做再融资。受偿顺序上，本期票据与发行人所有现有及未来的无担保债务处于同等顺位，同系列各张票据之间也无优先劣后之分；仅次级债务以及法律规定的优先债务除外。

公告同时列明了一项特殊违约触发条款：若吉宝REIT管理人按照信托契约被免职，且未按契约要求委任合格的继任管理人，将构成本期票据的违约事件，进而可能触发吉宝REIT及其子公司其他信贷安排的交叉违约。

截至本公告发布日，可能受该交叉违约影响的各类融资安排本金总额约26.14亿新元，不含利息及相关费用；目前该条款项下未出现任何违约情形。

发行范围方面，本期票据仅在美国境外依据《1933年美国证券法》S条例发售；在新加坡本地，仅面向《证券及期货法》界定的机构投资者与合格投资者发行。