关税战无赢家，打铁还需自身硬《柳哥财经》资讯精选05.09

  关税战无赢家，打铁还需自身硬

  1、美股周四收高，纳斯达克指数涨1.07%，道琼斯指数涨0.62%，标普500指数涨0.58%。大型科技股普涨，特斯拉、英特尔涨超3%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.97%

  评：美股头部早已形成，美国经济衰退皆因关税而起，美股上涨改变不了长期下跌结果，中概股上涨会利于A股反弹。

  2、COMEX黄金期货跌2.4%；WTI 6月原油期货收涨3.17%；比特币持续走高，自2025年2月以来首次突破10万美元关口；

  评：因美英达成关税协议，美元指数反弹，黄金下跌。原油上涨会加剧美国通胀。比特币创新高进一步反映美国实体经济空心化，只能玩虚的。

  3、8日，英国和美国已经就关税贸易协议条款达成一致。英国政府同意进口美国食品和农业产品方面作出让步，以换取美方降低对英国汽车出口的关税

  评：第一个向美国屈服的是英国，大家不用太在意，因为英国本就是老美的附佣，怎能不听主子的话？这个协议意义不大，现在老美的亲兄弟日本，韩国、澳大利亚等都没有搞定，老美还嘚瑟啥呢？

  欧盟说了，如果谈判失败，计划对价值950亿欧元的美国商品征收关税。我们跟老美就更不用说了，所以，大家要放弃幻想，跟美对抗受益的板块种业、大消费、稀土等还是要考虑布局的。

  4、商务部：促进“人工智能+消费”“IP+消费” 培育一批人工智能消费品牌；扩大服务消费，着力挖掘消费增量。建设IP消费商业地标，推出IP消费经典路线，拓展沉浸式消费空间

  评：利好IP经济，斧子经济与大消费相关概念

  5、鸿蒙发布会：鸿蒙pc正式发布会定档5月19日，提及鸿蒙 多模态输入深度融合，提及开放第三方大模型接入，ppt有提到新华妙笔、万兴喵影；

  评：利好华为、鸿蒙全产业链概念

  6、工信部公开征集意见：强化汽车车门外把手在碰撞以及车辆起火等事故场景的安全逻辑 增加机械或者断电保护等安全冗余设计要求

  评：人命关天，小小车门把手差关键时往往决定乘客的生死，现在整改，为时不晚。

  7、FG委：今年将在交通运输、能源、水利、新型基础设施、城市基础设施等重点领域，推出总投资规模约3万亿元的优质项目

  评：发改委又推3万亿投资，当然是大利好，稳经济，稳就业，稳增长。

  8、央视：比5G快10倍，我国运营商已在国内31个省份部署5G-A测试网络，有望实现低成本千亿物联

  评：利好物联网，5G概念

  9、军工股再迎利好刺激：

  1）巴基斯坦称击落超25架印度无人机；

  2）印度称摧毁巴基斯坦第二大城市拉合尔防空系统；

  3）印度防长：“朱砂行动”仍在持续 不希望局势升级但也不会退缩。

  评：因为巴基斯坦兵器基本都是东方大国的，这次事件之后，东方大国的武器走向世界，这是铁定的事实，特别是对中东土豪，他们有钱但战事复杂，急需我们这样便宜先进的武器，印度虽然摧毁巴基斯坦第二大城市防空系统，但这是一套10年前的防空系统，现在需要更新换代了。绝对利好军工概念。

  10、中芯国际：一季度净利润13.56亿元，同比增长166.5%。净利润变动主要是由于晶圆销量上升、产品组合变化使营业收入同比增加所致。

  评：一季度因为没有关税的影响，所以，中芯国际业绩超出预期，但中芯国际同时公告预计二季度收入环比下降4%到6%，毛利率为18%到20%。说明关税还是有影响的。中芯国际是芯片概念的龙头股，龙头公司都有影响，其它就不用说了吧，所以，自主可控、国产替代还需继续努力。

  综上，关税战无赢家，打铁还需自身硬；自主可控、国产替代，才是唯一出路，自我发展才是硬道理。

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  投资顾问：福建中讯证券研究有限责任公司陈利柳，证书编号 ：A0690623120002