新型电力规划出，集成电路利好来《柳哥财经》资讯精选08.04

  新型电力规划出，集成电路利好来

  1、美股收盘：三大股指集体收涨；道指涨1.32%，标普500指数涨1.48%，纳指涨2.13%。科技股全面上涨，甲骨文涨9.22%，富时A50期指连续夜盘收涨0.42%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.75%

  评：美股三大指数、A50、中国金龙指数全线收涨，对A股影响正面，美科技股上涨，对科技股影响积极，A股仍走独立行情，3800有强支撑，今天有反弹。

  2、美股大涨、七巨头疯狂：MetaPlatforms涨5.97%，微软涨4.82%，亚马逊涨4.61%，谷歌涨4.37%，特斯拉涨3.48%，英伟达涨2.90%，苹果跌1.84%。

  评：美股昨天大涨，主要是美国数据中心不会停摆，引发的科技股大涨，科技硬件、软件全线大涨，领涨的还是科技应用方向，特别是谷歌市值超过苹果，对A股应用方向构成较大刺激。

  对A股市场来说，今天科技股也会受到刺激反弹，市场热点还会回到科技，但只是AI应用。科技硬件也会出现反弹，但只是反弹，反弹时间不会超过三天，但只要韩国股市三天内两天涨停熔断，A股科技硬件有望见底，上周五韩国股市涨停熔断，昨天回调，如果今天涨停熔断，A股科技硬件就要改变一下观点了，后期回调就是机会，否则，抄底的朋友还要继续等。

  3、两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，新型电力系统建设“十五五”规划：到2030年全国电力供应充裕度达到1.1以上，积极安全有序发展核电，到2030年核电装机约1.1亿千瓦。

  评：该消息主要利好的是电力，重点是核电，周末的核电消息没有超预期，但昨天走势最强的是核电，原来晚上还有王炸，这对核电是火上浇油，但消息提前泄露了，大家追涨需谨慎。

  4、特朗普：谈判正在进行 将分两阶段推进，霍尔木兹海峡可能最迟明天就会重新开放。

  评：该消息引发了晚间石油期货全线大跌，炒作石油还要看特朗普。

  5、《集成电路布图设计保护条例实施细则修改草案（征求意见稿）》公开征求意见；旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。

  评：利好集成电路、芯片半导体及其软硬件方向

  6、cxo龙头业绩超预期，药M：上半年净利润111亿元 同比增长29%。全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元

  评：对医药板块构成利好，主要利好的是创新药、CRO方向。

  7、中微公司：预计上半年净利27亿元到29亿元，同比增长282%-311%。上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元。Q2净利润预计17.7亿-19.7亿，环比增长90%-111%。

  评：若剔除非经营性收益19.82亿元，真正主业利润10-12亿元，增速85-123%，但上半年研发投入达20.42亿元，上营收30.52%，公司仍然高成长。

  8、TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%。2026年AI服务器出货年增长率从28％上调到近31％

  评：利好AI服务器、AI应用、算力方向

  昨天大盘量能大幅萎缩，应该是跟周末量化有一定的关系，但量能缩到极致，都会出现反弹，今天先看反弹。

  综上，新型电力规划出，集成电路来利好。

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  投资顾问：陈利柳，证书编号 ：A0690623120002