力景气度加大，六张网机会多多《柳哥财经》资讯精选09.28

  算力景气度加大，六张网机会多多

  1、美股三大指数均以上涨收盘，道指涨0.93%，标普涨0.51%，纳指涨0.48%，苹果再创历史收盘新高，微软涨超3%，创去年11月以来收盘新高；纳斯达克中国金龙指数收跌0.64%；

  评：周四美股低开高走，周五继续走强；存储、光通信等硬科技股普遍走强；对周一影响正面，3850点有强支撑，大盘不会大跌，大盘会继续震荡整理。

  2、海峡通航谈判开启；WTI原油期货11月合约跌2.33%；黄金小反弹。

  评：海峡的会谈重启，利空三桶油、煤炭电力等资源股；100附近的油价，这对漂亮国的通胀影响大，现在双方都是真心想坐下来谈，是好事，不排除国庆期间能够落地。但要记住：盯油价，比盯特朗普的嘴要靠谱。

  近期关于美联储的加息，市场有很大争议，10月份如果继续加，则黄金、有色等资源股还有很大压力；就看经济数据了。

  3、算力

  1）算力ETF节前加快上市节奏 提前布局四季度行情；八基金快速申报基金；

  2）算力都撑不住了！Meta Muse用户规模十天冲上70万 已出现算力不足导致的故障

  评：算力行业景气度继续加大，增量资金进场，算力近期有机会。

  4、央行：综合运用并适时调整货币政策工具 保持流动性充裕；加强对扩大内需、科技创新、中小微企业、“六张网”建设等重点领域的金融支持

  评：六张网建设加快；但由于长假因素，资金总体还是谨慎，但节后看好这个方向。

  5、AI方向有几条利空

  1）OpenAI暂停了最先进模型的训练、评估工作；

  2）OpenAI智能体攻击联合国网站，手段相当“激进”。

  评：这些消息集中在一起，主要利空的是AI应用方向，但老特、老黄当初都提出了反对“AI减速论”。所以，整体影响不是很大，重点还是AI安全问题，所以该消息整体影响有限，但AI安全这条主线值得大家留意。

  6、其他消息：

  1）老美禁止采购中制造的光收发器。

  评：这条消息还没有看见正式通落实，有利空。

  2）上交所三季报预约披露时间出炉，有研新材将于10月13日披露三季报。

  评：节后就要开始公布三季报了，垃圾股大家要注意回避。

  3）OpenAI年度开发者大会9月29日在旧金山举行。

  评：主要留意对AI应用的影响。

  4）“星舰”第14次飞行测试计划今天发射。

  评：关注商业航天会否出现异动。

  5）美光将在周三盘后公布2026财年第四财季业绩。

  评：上次公布财报都引发了科技股连续下跌，主要是利好兑现，所以，大家还是要注意科技硬件在公布财报出现的风险。

  6）高盛料明年超大规模云服务商AI资本支出增长逾50%至1.2万亿美元

  评：利好大模型、AI服务器、液泠硬件方向

  7）英W达加码玻璃基板 联合设备商攻关 催促产业链两年内完成开发

  评：利好玻璃基板方向。

  8）报道称特斯拉近几个月已将其Optimus人形机器人的产量提升约10倍

  评：利好特斯拉人形机器人产业链方向。

  9）Anthropic与AKAMAI达成116亿美元的人工智能算力交易。

  评：对人工智能算力方向影响正面。

  周末消息，总体都是积极乐观；周一、二是节前出金日的重要窗口，市场先看企稳，平稳渡过就可以；想走的大部分上周都走了，剩下的，都是比较乐观的。

  综上，算力景气度加大，六张网机会多多。

  风险提示：以上资讯仅作为学习交流，不代表投资决策，股市有风险，投资须谨慎，据此操作，风险自负。

  投资顾问：陈利柳，证书编号 ：A0690623120002