盘后出来一个大利好

  统计局公布的11月70城房价数据里，二手房跌得那叫一个实诚。一线城市二手房环比直接降了1.1%，比上个月还多跌0.2个百分点。北京、上海、广州、深圳分别跌了1.3%、0.8%、1.2%、1.0%。二线和三线城市也好不到哪儿去，二线环比降0.6%，跟上个月一样；三线虽然跌幅收窄了0.1个百分点，但还是降了0.6%。为啥说二手房数据更真实呢？因为新房有好多 “隐藏操作”，像打折、返现啥的，数据容易被 “美颜”，二手房是真金白银的买卖，跌起来一点都不含糊。以前好多人觉得一线楼市是 “核心资产”，跌起来怎么也得悠着点，结果跟股市一样，熊市里龙头最后补跌。不过比较友好的是开发商这边，新开工面积跌得比销售还多。2020年是22.4亿㎡，2021年19.9亿㎡，2022年直接砍到12.1亿㎡，2023年9.5亿㎡，2024年7.39亿㎡，2025年预计不到6亿㎡。

  销售方面，今年行情这么差，全年还能卖近9亿㎡，这说明8-9亿㎡的需求是刚性的。新开工面积降得比销售快，2024年新开工7.39亿㎡，2025年不到6亿㎡，都低于8-9亿的年销量，库存已经连降9个月（累计降了0.46 亿㎡），但还有7.53亿㎡。不过按照这个趋势，未来1-2年库存会持续下滑，供给过剩的情况会慢慢缓解。

  ------大消费方面，盘后出来一个大利好。《求是》发布重要文章《扩大内需是战略之举》，这可是顶层定调，将扩大内需的高度提高到了战略级。发改委、财政部、商务部等多个部门直接列出了2026年的任务清单，明确表示要围绕提振消费出台增量政策。这架势，明年消费妥妥要被当成 “亲儿子” 来养了。

此外，上周末商务部发了提振消费的通知；贵州茅台说年底控货稳价；昨天两市涨幅突出的乳业是受到周末医保局宣布的力争 2026 年全国基本实现政策范围内分娩个人 "无自付"的带动。

  再看看市场热度，台湾网红馆长在抖音试播，10分钟在线人数就突破 15 万，直接冲到了百强榜第一。“与辉同行阅山河” 17-19号要去福建。总结一下消费板块，顶层定调下，流量热再加上事件催化，政策受益的大消费（像零售、餐饮、旅游）、网红经济（抖音相关、MCN）以及福建本地消费（比如商贸、文旅）或许又可以期待一下了。------

商业航天方面，SpaceX 又搞大事情！它启动了华尔街投行竞标，为 IPO 选承销商。这可是全球商业航天标杆要上市的信号。

国内也没闲着，杭州钱塘区落地了 “元行者一号” 液体火箭回收复用基地，北京丰台开了商业航天大会，要联合央企、大院大所建 “宇航科技城”。地方政策加上标杆企业的动作。

重点关注啥？杭州的火箭回收基地相关的本地产业链标的、北京丰台的 “宇航科技城” 相关的央地合作概念股，还有跟着 SpaceX IPO 预期走的卫星制造、火箭零部件、地面设备等分支。

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科技方面，GPU双雄要搞事。沐曦股份17号要在科创板上市，壁仞科技港股 IPO 加上境内股份 “全流通”也获得了备案。这俩都是 GPU 赛道的实力派！沐曦作为科创板新股，上市估计会有资金炒作次新+GPU 概念。壁仞科技港股 IPO 通过备案，境内股份全流通，意味着资本运作加速，大A相关产业链（比如合作方、供应商）可能会被带动。

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自动驾驶L3落地+特斯拉搞事。我国首批 L3 级自动驾驶车型准入许可发放了，特斯拉也启动了无安全员 Robotaxi 路测。这俩消息一叠加，自动驾驶从 “政策允许” 到 “实际落地” 又迈进了一大步。

L3 级准入意味着车企可以合法卖车，Robotaxi 无安全员路测则是商业化的关键一步。产业链里，传感器（激光雷达、摄像头）、算法（自动驾驶软件）、整车（拿到准入的车企）、车路协同（路侧设备）这些分支，今天可能会被资金关注。

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（以上内容根据公开信息客观梳理，仅作为研究研讨之用，不构成任何参考依据）