4月23日，瀚蓝环境（600323.SH）发布重组预案，拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

  交易分为两部分：一是通过收购高质量基金100%财产份额，实现对控股子公司瀚蓝佛山的全资控股；二是收购港股粤丰环保7.22%股权。同时拟配套募资不超过12亿元。

  交易方案：同步实施两项购买资产交易

  根据重组预案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。

  本次交易前，瀚蓝环境通过全资子公司瀚蓝固废持有瀚蓝佛山56.52%股权，瀚蓝佛山通过瀚蓝香港持有粤丰环保92.78%股权。

  

• 收购高质量基金100%财产份额

  高质量基金为持股平台，主要资产为持有的瀚蓝（佛山）科技有限公司43.48%股权。瀚蓝佛山是瀚蓝环境的控股子公司，主营固废处理业务。此次交易完成后，高质量基金将成为瀚蓝环境全资控制的基金，瀚蓝佛山随之成为瀚蓝环境全资子公司。

  

• 收购粤丰环保7.22%股权

  瀚蓝环境拟以发行股份方式、控股子公司瀚蓝香港以支付现金方式购购买臻达发展持有的粤丰环保7.22%股权，其中股份对价4亿元。

  粤丰环保曾为香港联交所上市公司（1381.HK），是国内垃圾焚烧发电行业头部企业，主营垃圾焚烧发电及智慧城市环境卫生服务等。2025年6月，粤丰环保因瀚蓝环境的收购而私有化退市。

• 募集配套资金

  本次交易拟募集配套资金总额不超过12亿元，扣除相关交易费用后拟用于支付现金对价、标的项目建设、补充流动资金及偿还债务等用途。其中补充流动资金及偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募资总额的50%。

其他交易细节

  发行股份购买资产的定价基准日为瀚蓝环境第十一届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格为25.38元/股，不低于定价基准日前20/60/120个交易日均价的80%。

  锁定期方面，南海控股所获股份锁定36个月；先进制造基金、臻达发展所获股份锁定12个月；配套募资所发行股份锁定6个月。

  预案披露，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。南海控股系瀚蓝环境控股股东供水集团之母公司，本次交易构成关联交易。交易前后上市公司控制权未发生变化，不构成重组上市。

交易各方财务数据

• 上市公司——瀚蓝环境（截至2025年12月31日）

  

• 标的资产一——高质量基金（截至2025年12月31日，未经审计）

  

• 标的资产二——粤丰环保（截至2025年12月31日，未经审计）