6-30 复盘 —— 行情迎来修复，新老热点更替进行中！

20220630复盘

                                                            盘面综述

指数拒绝连跌，上证甚至有新高动作。北上资金缺席之下仍是万亿成交，机构在干活，并且具备很强的掌控力，上证连续三天的低点都是3358点，不是小资金能做到的。盘面上看，昨天前几位的高标，松芝、集泰、巨轮、秦安都是跌停，新高的方向有消费、半导体，也有光伏，茅台、闻泰和中环都表现的很典型。在下周三中通客车、浙江世宝前，方向上的混沌还会持续，板块上的轮动很可能会加快，以一种打地鼠的心态来应对，买跌买涨，留意新老更替。

                                                     大局观和板块热点

松芝股份断板并跌停，高度来到兴民智通、传艺科技的6板。昨天跌停的京山轻机、安凯客车和振邦智能等都继续A杀，这里的中高位品种不值得去博弈。今日与指数反弹共振的首板，有竞争下1只人气股的机会，可做留意。20cm方面，4只首板表现，江苏雷利有空间含义，昨日涨停品种的溢价较差，后文会做说明。

TCL中环算的上是今天最亮眼的赛道核心，3天2板创历史新高，引领了光伏、半导体。日内两个方向的强度也大于汽车，整车昨天说了看抗跌的江淮，早盘转强后多次封板无果，其余的势必走反抽后回落，明天的风向是长安汽车，不再次大跌的话板块还会有反复，否则需谨慎。汽配保留了高标兴民智通，明天超预期的话会带动回流，压铸一体化、热管理等，后排有反抽也是卖点。比较亮眼的是汽车芯片，闻泰科技一度接近5天3板，英集芯涨停，车规级的还包括全志科技、北京君正和富瀚微，晶方科技大开大合，IGBT时代电气大阳线，后续也有趋势预期。风光储日内走势都不错硅料、风机、户储等分支都是新高趋势，通威股份、明阳智能、固德威等，后续品种的选择也尽量在今天反包新高的个股中进行，市场的反馈。

题材端比较强势的是旅游，连续两天消息面加持，昨天是丽江股份自己涨停，今天带动了一批首板的启动，消费复苏逻辑之下，影视、医美、露营、新零售等均有表现，稳健的还是继续可以关注白酒和食品，茅台、伊利、金龙鱼、海天等都在小新高，注意节奏。电力的重点在抽水蓄能，相关的政策刺激很多，赣能股份超预期3板，也是新能源的一个补涨分支。还有一条暗线可留意，津荣天宇涨停后如果正反馈可能会带动填权，最近20cm涨停的品种中，次新属性、填权属性的品种数量比较多，注意能否被市场关注到，做叠加项来看。

                                                         今日操作和明日策略

操作：排板津R天宇并成交，按计划试错20cm的首板，这股辨识度还可以，叠加了户用储能的新题材，应该有溢价。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，这里有节点意义，可以比前面几天相对积极些。20cm方面则是继续留意首板，科创、次新、填权、老人气股在近期受关注要多一些。

中线方面，仓位基本维持。减仓了消费，汽车，加仓了科技，埋伏了高送转。日内整体有一定的盈利，与指数的表现接近。这里指数继续保持着韧性，在当下的位置难能可贵，但即便如此也是又呈现出涨一天跌一天的节奏，切忌上头。情绪上有退潮压力，多注意低位的机会，板块轮动也会有所加快，要敢于高抛，哪怕是卖飞，供参考。