7-4 复盘 —— 再度抗住利空压力，行情能否向上突破？

20220704复盘

                                                           盘面综述

上证低开高收，重回3400点，创业板也逼近前高。赣锋立案、半导体砍单的利空若在弱势是足以击垮市场的，但在当下反而成了制造预期差的方式，早盘低吸都会收获，买点在分歧。两市大约六成个股红盘，没有指数强，赛道方向的分化在加大。上证早盘低点在3364点，接近下沿后又是组织了反弹，同理明天若是创新高也需要防范回落，买跌和卖涨是相辅相成的。

                                                   大局观和板块热点

传艺科技止步7板，赣能股份5板成为高标，高度在降低。但传艺科技早盘地板尾盘红4%温和之余还有热度，国中水务的天地天板则又一次出现在了退潮初期，看似刺激但不良性，好的氛围不应该以部分人割在地板为代价来上蹿下跳。低位的2板重新回到10+只的梯队，竞争下1只人气股。20cm方面，5只首板表现，好现象是不少都是前面的人气股继续走高，也包括江苏雷利，这里仍有试错的空间，后文会做说明。

周末储能电站的消息讨论热烈，短线资金聚焦到钠钒电池，其背后也是行业的规范化。这里面的趋势牛股更加耀眼，集中于户用储能、逆变器，都是反复提及的方向，派能科技、德业股份等都是大级别趋势后的加速。这种新高和加速代表着资金对于逻辑的高度认可，后续还可买在分歧但不支持短线追高参与。结合着业绩，上游的锂矿、磷矿，化工均有表现，当赣锋低开时，天齐的表态应该说是明确的，光伏最强的也是硅料，通威股份，走前面TCL中环的路子。炒作层面上，被佛山开过光的赣能股份持续超预期，关系到的，绿电、抽水蓄能、超临界发电，低位低价的跟风品种也不少，但需留意龙头对于周三特停复牌的态度，是否去博穿越，并不好说。

汽车整车走了先抑后扬，或者说依然能够横住，不连续大跌就不要紧。由于中通预期是周三复牌，昨天也给了周初冰点的预期，前排的人气股今天是走反核的，补跌的在中间层，后面汽配方向也是多留意趋势股为主，毕竟松芝股份、集泰股份这种砸法一般人受不起。汽车芯片的分化可以用来选股，像全志科技、晶方科技、芯海科技等尚能红盘的品种后续低吸也是优选。不过对于板块整体而言，明天大票走不出强反弹的话也要适当降低预期，闻泰、士兰微、韦尔，好在量能都可控。

周末猪肉方向消息面刺激板块迎来大涨，板块持续性大多时候一般，牧原、温氏、新希望都暴涨的时候后续关注能否走趋势，关联的消费方向，白酒、食品，旅游、医美仍是各取所取。机器人题材明天面临选方向，尾盘巨轮智能、江苏雷利等都有承压，超预期的话走穿越，否则就需要多消化几天。数字经济、医药等老热点位置不高，有资金关注，太极集团、大理药业、英飞拓、远方信息等，前者基于业绩，后者消息驱动，相对稳健的选择。

                                                  今日操作和明日策略

操作：空仓等待。早盘钠钒电池的前排去顶确实没勇气，20cm的前排也缺乏确定性，封单的强度也确实不够，好在氛围维持的不差。

机会：主板留意低位确认，关注2进3，操作上留意前排的、弱转强的试错即可，没把握可以等龙头复牌了再说。20cm方面，继续留意首板，排板或回封即可。

中线方面，仓位有小幅降低。调仓了机器人、储能题材，低吸了数字经济，兑现了部分汽配和医药。日内整体有较大幅度的盈利，强于各指数的表现。这里指数高位蓄势，仍属强势但不支持加速或亢奋，注意节奏把控。情绪上龙头特停复牌节点临近，稳健的多观察，激进的博弈穿越也需注重确定性，近期A杀的品种是一直在出现的，需规避，供参考。