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8-4 复盘 —— 尾盘强势回流过后,市场的新格局正在形成!

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股心股心 2022-08-04 16:18:52 12278
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20220804复盘

                                                             盘面综述

指数分时走出V字,尾盘回流。至收盘个股也是近3800只普涨,冰点后情绪回暖。这里有个小的知识点,一般来讲市场不会连续两天走一样的冲高回落,尤其是在消息面压力的大跌后。不过这种尾盘抢筹过后,明天的悬念也会比较大。若能就此企稳转强,需要赛道回流稳住阵脚,午后引领转势的机器人题材加强成为主线。而比较弱的方式是,情绪过于一致导致明天高开低走,资金回流军工、半导体为代表的逆向板块,明天多观察,注意区分。

                                                      大局观和板块热点

日盈电子止步4板但断板温和,天沃科技、绿康生化维持高度。连板品种虽仍在一位数,但在昨天的冰点后封板率直接回升到80%,明显改善。20cm方面,日内4只首板表现,分布在ST、特高压和机器人题材,昨日涨停品种溢价较差,但触板的概伦电子,以及反抽的赛为智能等给出了不错的溢价,这里仍有机会,后文会做说明。

机器人题材引领了指数的反攻。午后江苏北人的大号反包对情绪贡献很大,后面中大力德,巨轮智能则是形成了确认,尾盘也形成了机器人题材的大面积抢筹,如果明天仍能加强的话将具备成为主线的要素,类似于之前的光伏、汽车,分支依然是减速器、电机、本体制造以及机器视觉。赛道的两大方向也需留意能否在明天企稳,典型的是户储和压铸一体化,前者缩量调整逻辑未完,后者像文灿股份、爱柯迪等连续被砸,当然了聚焦中军阳光电源,江淮汽车、宁德时代、比亚迪也应该能够看清,明天是个比较好的反抽窗口,继续弱的话会比较麻烦。08041.png

半导体日内仍是强势表现,围绕着EDA、碳化硅,科创属性的品种强势表现,有概伦电子的连续冲高,也有天岳先进的巨震,板块整体是继续创新高的,自主可控下还有设备、光刻胶也是活跃度很高。军工要弱一些,主要是受消息面影响更大,无论是长城军工这种辨识度的,还是悦按新材这种题材分支的,都对于追高参与非常的不友好,本身也包括半导体在内就都是持续性历来不好的方向,注意节奏。日内活跃的还有特高压、数字经济,算是新基建属性,但不是新题材,注意几个活跃品种的反复表现即可,大连电瓷、金财互联、神马电力、精伦电子之类的。08042.png

                                                       今日操作和明日策略

操作:平均绿2左右卖出钮T格,早盘平开略强于预期,但后续整车向下也就没机会了。红3左右止损斯R新材,昨天大亏的错单,给到红盘但显然没有反包的意思,悦安新材也是补跌的。没有开新仓,主板2板没有太有把握的,20cm的通光线缆这种也感觉意思不大。

机会:主板留意低位的共振,关注1进2,今日指数企稳,应该能走出1只人气股。20cm方面继续留意首板,依然是次新、科创属性多做关注些。

中线方面,仓位有所降低。加仓机器人,减仓半导体,调仓了储能,日内整体有较大幅度的盈利,强于指数的表现。这里指数冲高回落后探底回升,仍属于震荡,3155点一线成为上证的小周期临界,反弹过后明天是成色检验,且会有周末的预期影响。情绪上有所回暖,冰点企稳之后仍然会有反复,要么机器人加强,要么继续密集轮动,近期似乎普涨都更适合卖出仓位,无论是收盘时还是盘中,注意节奏感的把控,供参考。


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