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8-5 复盘 —— 半导体板块大爆发,科技题材的春天来了?

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股心股心 2022-08-05 16:07:48 14417
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20220805复盘

                                                      盘面综述

市场延续反弹,各指数均涨超1%,最为亮眼的是科创50,大涨4.18%创新高。个股在午后指数回升后又现3400+普涨的格局,半导体板块全面爆发,引领软件、数字经济等题材大幅表现,但其余的热点,无论是机器人、特高压,还是汽车、光储都表现弱势。科技题材从不缺少逻辑,但历来的持续性都不够好,爆发之后留意分歧和轮动,同样的,指数在修复两天过后也需防范压力。

                                               大局观和板块热点

绿康生化一字5板晋级拓展高度但同梯度换手的天沃科技跌停。连板品种仍只有8只,在指数回暖之下的接力热度是比较差的,预计下周初会有所修复。20cm方面,9只首板表现,集中于半导体、科创方向,昨日涨停品种溢价不差,科技题材吸金效应明显,具体的周日做说明。

华大九天上市六天大涨近300%引爆半导体题材,从EDA、碳化硅,到设备、光刻胶,再到科创品种的全面爆发,板块由分支表现来到集体高潮,分化也会到来。但这种爆发力的出现,意味着板块整体是值得重视的,至少说明有大资金在做调仓。关联的自主可控、科技科创题材也带动到软件、网络安全、数字货币等方向,后面一段时间内可能688开头的品种都会是加分项。

中大力德早盘一口气跌停大幅低于预期,类似的还有江苏北人,巨轮智能尾盘也有回落,昨天带动转势的机器人题材示弱,意味着当下的行情仍属于轮动,看下周初能否修复。光储和汽车也无法形成有力的回流,后续也是留意活跃分支即可,户储、一体化压铸等,且以反抽居多。午后部分大票有回流,锂矿、消费电子等但力度有限,也包括南京证券的涨停,对指数有贡献但板块的联动并不突出,下周初重点看科技方向的分歧中哪个分支能够站出来。

                                                    今日操作和明日策略

操作:空仓等待,早盘中大力德、天沃科技均是杀跌停,接力肯定是不好做,前排的半导体没有意识到强度,后排也就不大想参与,板块超预期。

中线方面,仓位有所降低。减仓半导体、军工,加仓机器视觉,日内整体有一定的亏损,弱于指数的表现,持仓的几个题材方向都比较低迷。这里指数出现企稳,但二次回踩的风险并未完全消除,两天的反弹之后更需注意节奏。情绪上有所背离,后半周的接力情绪低迷,后续应该存在回暖的预期,留意是科技一家独大还是继续走轮动,多观察,供参考。


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