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8-9 复盘 —— 行情反抽特征未变,注意热点强势轮动!

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股心股心 2022-08-09 16:28:09 10103
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20220809复盘

                                                           盘面综述

指数延续反抽,上证四连阳。个股层面上是绿盘居多,昨日普涨后迎来分化。主流热点的博弈仍在继续,光储走冲高回落、半导体走探底回升,鲜明的跷跷板关系。这里市场仍在针对上周初的下行做修复,既然只是反抽,每当盘面情绪亢奋,或是部分大票带队看似火热时,反而要留心回落和分歧的压力,切忌追涨,需要买在分歧。

                                                     大局观和板块热点

大港股份6板晋级拓展高度,尾盘板块的回流提供了溢价空间。后排连板品种强度一般,低位2板仍有10+只的梯队,3-4板品种要么早盘加速,要么尾盘转一致,并不好操作。20cm方面,日内4只首板表现,昨日涨停品种溢价较高,像标榜股份、赛为智能、步科股份的反复活跃,也在空间上得以扩展,具体的后文做说明。

赛道方向昨天强调了大票,早盘阳光电源便一路上行,消除指数隐患,这里132.5-133区间又是个试探三次的临界,对于光储后续的预期影响较大,作为风向。昨天涨停的方向冲高回落,像意华股份、联泓新科等,活跃的来到BIPV和部分大票,嘉寓股份、福斯特等,明天则是重点看昨日活跃的品种有没有反包打法。汽配近期的活跃度不如光伏,这也整车偏弱有关,但也有标榜股份、嵘泰股份的强势,着力点也就落在次新和一体化压铸上。机器人日内也是继续表现,不过中大力德和鸣志电器涨停都是被爆头,反而是20cm的赛为智能、凯尔达、步科股份、思林杰等走强趋势,这里资金侧重于形态,后面也是反复活跃的预期。08091.png

半导体方向日内走出V字,尾盘核心通富微电也是走到3板,但是问题也就又来了,是选择转强还是再度分歧。这个问题类似于上周五的半导体,上周四的机器人,昨天的光伏,破局终究是个难度不小的选择。方向上倒是有可能在先进封装、设备、碳化硅、EDA等方向上轮动。军工午后也有发挥,航发动力、中航沈飞新高也意味着板块会是一个轮动的选择,主要是发动机、材料,最近这一波反弹也是与指数共振的。煤炭、油气之类的反抽对待,类似于医药、地产,暂时不看持续。08092.png

                                                      今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。南方精工这种秒板并不好参与,20cm的前排天迈科技这种意义不大,后面嘉寓股份也可能受到光伏分歧的冲击,不急。

机会:主板回到低位试错,关注1进2,只留意前排的弱转强即可,不勉强。20cm方面也是留意首板,几个主要题材的前排,次新、科创属性最佳。

中线方面,仓位变化不大。兑现部分光伏、机器人,加仓半导体,低吸军工。日内整体有小幅度的亏损,弱于指数的表现。这里指数保持反抽状态,但越是向3300点靠拢越要考虑风险,而非因反抽延续而兴奋,稳健的可以开始注意防守。情绪上板块个股抱团的倾向明显,即便有跷跷板关系在,活跃资金仍是扎堆在少数几个方向上,光储、机器人、半导体、军工,围绕它们做分歧处的低吸为主,供参考。





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