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8-11 复盘 —— 大金融发力引领反包,热点是否面临更替?

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股心股心 2022-08-11 16:21:21 10004
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20220811复盘

                                                          盘面综述

指数首阴后迎来中阳,大金融引领下涨幅不小。个股也是3600+普涨,但日内领涨板块发生了明显的变化,券商、消费电子均是低位方向,而光伏、汽车、半导体等则是明显分化。这里一日的涨跌并不代表新老更替,良性的行情运行方式也是权重搭台、题材唱戏。短期重点留意几大热点能否回流,依然是光储、半导体、军工、机器人,指数上则需留意3300点一线的压力。

                                                    大局观和板块热点

大港股份竞价勉强封住8板拓展高度,短期的风向作用突出。连板接力的热度并没有跟随指数有太明显的提升,昨日涨停的溢价不高。今天与指数共振启动的品种有竞争下1只人气股的机会,具备一定的关注价值。20cm方面,威腾电气完成2板略偏冷门,日内6只首板表现,也是生面孔居多且多数处于低位,昨日涨停品种溢价分歧,这里仍有机会,后文会做说明。

光大证券午后涨停确认了大金融的强势,但由于有前面6月的一波上涨,这里更像是反抽的结构毕竟在走一大轮行情的话就是牛市了,不现实。但日内资金对券商的关注是事实,可以作为后续的一个轮动方向来看,日内前排是国元证券,有反复活跃的南京证券,中军东方财富。板块如果超预期表现的话,像是多元金融、互联金融、银行等都可留意,至少到今天为止发散的一般。另外低位走强的还有消费电子,歌尔股份涨停,相对而言也是立讯精密,水晶光电、天准科技、东尼电子等只走出趋势新高的品种更具关注价值,多数也是叠加了前期的活跃题材。08111.png

大港股份尾盘完成8板,但先进封装分支表现一般,中军通富微电平盘收,新面孔正业科技早盘也是炸板后叠加消费电子回封,苏州固碮也是给到亏钱效应,不过半导体的行情还在,日内强势的也是叠加苹果的,后续像设备、三代半导体等也还可以留意。另一个强分支topcon日内也分歧,不过钧达股份、中来股份、捷佳伟创等都仍保持攻击性,光储比预期要弱一些,早盘户储还有一波局部的砸盘,明天不回流的话就弱了,注意区分。机器人走弱,中大力德减持跌停,保持趋势的仍是伺服电机,鸣志电器、步科股份等,板块应该有个修复,重点看抗跌的,军工整体的走势没有太大问题,仍是航发系和高端材料相关的品种。08112.png

                                                       今日操作和明日策略

操作:竞价红9卖出文Y科技,卖飞,由于竞价有东旭蓝天、日出东方的一字,这里开到接近涨停的位置是比较尴尬的,早盘指数也没有那么强,回封也没有主动参与。20cm前排的正业科技回封有考虑,但封装题材的日内强度难说,也就放弃了。

机会:主板留意低位的试错,关注1进2,前排的、弱转强的品种为主。20cm方面,继续留意首板的试错,排板或回封即可,目前没有太鲜明的偏好。

中线方面,仓位基本维持。调仓光储,减仓光刻胶,加仓电机,日内整体只有微利,明显弱于指数的表现。这里指数放量中阳,虽有外盘利好的驱动,但高举高打本身也是积极特征。不过这意味着短期能够逼空,明天需防范冲高回落。情绪上有分歧,光储机器人后有半导体军工,现在又加入了券商消费电子,会更加复杂,这里更多的还是要强调,守住自己能力范围的方向,切忌追高和频繁的换仓去试图尝试抓住每个方向,结果往往会得不偿失,供参考。



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