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8-22 复盘 —— 高位股退潮之下,创业板的反包能否有效?

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股心股心 2022-08-22 16:28:11 8182
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20220822复盘

                                                           盘面综述

指数低开高收,创业板较强,反包上周五阴线。个股也是红盘居多,但高位股退潮明显,支撑指数的换到了锂矿为代表的周期方向。当市场高标出现负反馈时,赚钱效应会弱于指数表现,需保持必要的谨慎。无论是上周五火热的电站,还是周末发酵的充电桩都表现欠佳,走强的是早盘还在创新低的锂电,这意味着轮动仍是主旋律,切忌追涨杀跌。

                                                     大局观和板块热点

远大智能尾盘封住5板维持高度,但大港股份连续跌停强化退潮压力。连板数量有所减少,虽仍有国光电器尝试反包突围,但当下活跃的以低位方向为主。20cm方面,断档过后4只首板,均具备低位的特征,个股的辨识度也不算高,突围仍有难度,但冰点附近试错仍可行,后文会做说明。

赛道方向整体分歧仍然突出。调整了1个多月的锂电迎来反抽,意义在于守住大约30%调整空间的下限,这是积极的,中军宁德时代明晚的半年报也会形成区分,亿纬锂能也比较强势。宁王如有新高的话,正负极、电解液等环节也会有反抽,锂矿持续的话,磷、稀土、小金属也有机会。光伏在周末的消息消化后走分化,逆变器、设备、支架、电池片的反馈都不差,硅料、EVA弱些,后面也是聚焦这里抗住分歧后走新高的。户储走调整,但上周是大涨的,依然偏于良性,后面还会有机会,但需注意科士达、德业之后,其余品种的业绩表现。半导体由于大港股份A杀,多数品种是承压的,后面的机会也多在chiplet以及碳化硅等活跃方向上,短期走调整波段。08221.png

消费电子方向周末有发酵,早盘趋强但后劲一般,国光电器9天7板,歌尔、立讯等均有新高的动作,分支上偏光片、VR等也比较活跃,深纺织、五方光电等,后面也是考虑回调低吸中军。电力上周五走强,早盘高潮后调整,乐山电力、惠天热电炸板,华能国际、上海电力等也是兑现压力明显,后面留意调整2-3天后有无动作,类比前面的券商。机器人方向仍占据高标,当下是低位低价的活跃为主,减速器日内跌幅也不小,后面大的表现需要有事件催化。08222.png

                                                     今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。早盘的2板其实开的比较低,智能自控这种也有考虑,但对于缩量板还是选择了谨慎。20cm的几只,强度上也有所欠缺,不急。

机会:主板留意低位的1进2,与指数有一定的共振,留意前排的弱转强,侧重低位低价。20cm方面继续留意首板,排板或回封即可,侧重次新和赛道属性。

中线方面,仓位有小幅的降低。低吸了汽车,兑现了部分储能、消费电子。日内整体有小幅度的亏损,弱于指数的表现。这里指数在两日回调后企稳,暂时化解风险,但当下轮动的格局和业绩密集落地等因素,会制约继续向上的动力,需注意节奏。情绪上大港股份的退潮,会推动新老题材的更替,是继续围绕赛道,还是做高低切换,静候资金的表态,操作上忌追涨,多低吸,供参考。


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