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9-27 复盘 —— 如期迎来转折,普涨过后的两个大方向

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股心股心 2022-09-27 16:02:14 8546
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20220927复盘

                                                             盘面综述

指数迎来反弹,尾盘有抢筹加速,但量能仍低迷,后续需要补上。个股层面近4400只普涨,算是一次报复性回暖,情绪绝对冰点后迎来转折。

普涨过后意味着分化,更何况临近长假。打出一根中阳后,需要关注的方向是两个:其一是今天与指数共振的超跌方向,主要是大消费,最典型的是医疗。其二是穿越指数调整,独立抗跌甚至是新高的,主要是光储、自主可控、地产板块。此外的多数品种明天存在冲高回落的预期,这里也是主动做好长假期间仓位规划的好机会。

                                                     大局观和板块热点

公元股份冰点发酵后一字大单晋级3板,后一梯度8只2板股表现,明显复苏,资金博弈情绪拐点下的新周期预期,用昨天的话来讲是推倒重来,这里仍有接力价值。20cm方面,2只首板股表现在医疗+次新方向,昨天的储能方向溢价尚可,后续还有改善预期,后文会做说明。

日内最强来到大消费题材,主心骨是酿酒,茅五泸形成趋势特征,小票兰州黄河、会稽山涨停表现。超跌端的医疗板块大涨,基本上都是超跌形态,以通策医疗为例,仍需防范反复,持续积弱的修复很难一蹴而就。几个弹性方向,旅游、宠物、食品围绕着前排去参与。

消费之外的稳增长风向,地产日内弱势但尾盘回流,龙头新华联抢筹也很明显,需要注意的是尾盘抢太猛,需要充分消化,直接冲很容易被砸。外贸当前有贬值受益的逻辑在,纺织、外销占比高的品种,做加分项来看,纯粹炒作的容易受到汇率波动的影响。09271.png

赛道方向昨日表现后做良性休整,核心仍在欧洲逻辑。光储日内换手为主,明后天应该仍有回流机会,德业股份、英杰电气新高后稳住,后面留意有没有更多新高品种,主要是户储、光伏设备方向,锂矿要弱一些。题材面则仍在发挥,钠电池同兴环保早盘即超预期,热泵也走出了日出东方的连板和万和电气的新高,题材强度很高。后续仍是围绕着几个核心方向,趋势股做低吸,题材品种做套利上的把握,按模式来。

自主可控题材也有所发挥,板块适合节前埋伏,但需要注意节奏。像新莱应材、正帆科技这种大阳线新高,绝不能说半导体弱,但强势只限于设备、材料、三代半导体等方向,低端芯片的品种后续还会是趋势下跌。军工在上周五中航沈飞早盘乱冲后也开始走修复,关注点在航发、材料。信创方向中国软件走趋势,以及跨境支付,都有资金关注,随着东方财富也开始修复企稳,像金融属性的数字货币、互联金融等也有反抽依据。09272.png

                                                       今日操作和明日策略

操作:空仓等待。隔夜顶单公元股份也没有排到,早盘的2板感觉确定性不强。午后的华康医疗上板姿势有点不舒服,可能错过一个溢价。

机会:主板留意低位,关注2进3和1进2,情绪有回暖后低位接力机会多一些,重点看强排的弱转强即可。20cm方面,继续留意首板,排板或回封即可,最好是早盘的强势上板。

中线方面,仓位有小幅的降低。小幅加仓光储,小幅减仓自主可控和地产,日内整体有较大幅度的盈利,强于指数的表现。这里指数迎来低位阳线,对于预期的回暖意义重大,至少在短期内避免了最坏情形的延续。情绪上有回暖,回暖的强度不好测定,但值得试错参与,但随着时间向假期靠拢,更需要注重买点的确定性和主动性,错过最核心品种的机会不妨放弃,供参考。



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