10-31 复盘 —— 主线新分支爆发，11月行情值得期待

20221031复盘

                                                             盘面综述

指数分歧，上证续创新低。北上资金大幅流出压制权重，但3200+只个股红盘，涨跌停个股都是不少，业绩落地终于完成。行情主线仍在自主可控，新分支体现在智慧政务、数字经济，有突出的补涨潜力。展望11月行情，不会比10月差，围绕主线操作仍是核心策略，没必要跑偏。

                                                      大局观和板块热点

久其软件、直真科技4板晋级，修复高度。但连板股仍只有8只，从南天信息、华森制药、真视通等新老人气股表现来看，资金也存在着分歧。20cm方面则是攻击点，数字经济方向的补涨是日内方向，昨日涨停的雄帝科技也是高溢价，却未能拓展高度，后文会做说明。

1、信创是当下主流，资金在龙头竞业达特停期间挖掘补涨

中军中国软件新高，尝试涨停，金山办公、诚迈科技也加速。

周末发酵智慧政务，核心财税IT，中科江南、博思软件、税友股份。

政务大数据，南威软件、太极股份、新点软件等。

资金发散低位的数字经济，常见分支数字货币、东数西算

核心在数字政通、直真科技，老人气股证通电子、南天信息守住下限。

龙头的另一分支，教育，鸿合科技趋势加速，以及国新文化，衡量强度。

加强的话可留意科学仪器的回流，弹性比较大，也有机会。

板块今天算是局部高潮，不宜上头，等回落的再说。

2、 赛道股迎来分化，三季报落地后机构调仓，注意去伪存真。

中军宁德时代止跌，但阳光电源、隆基绿能等并没有攻击性。

大票明天能否稳住比较重要，目前来看是光>储>锂的局面。

光伏，爱旭股份业绩超预期回落，前面的捷佳伟创也在回落。

对于好业绩的品种，等回落后的缩量机会再参与，设备、电池片、辅材。

户储，派能之后砸了德业，大储好一些，跌势有所缓和。

半导体，超跌+解禁的闻泰科技涨停，比较边缘，板块仍然活跃。

中军北方华创横了7天该选方向了，对应着设备。

股性好的chiplet，大港股份、同兴达、通富微电。

军工，机会多在分时急跌，比如早盘的中航沈飞。

相控阵，臻镭科技午后跳水，高位的都有小心些。

3. 医疗医药，仍是稳健、防御性选择，但内部的分歧也在加大。

同样是中旬大涨，长春高新跌回去了，迈瑞医疗横，以岭药业新高。

自然是不一样的，逻辑正宗的主要是中药、和医疗器械。

医疗器械起步是比较猛，目前部分品种走趋势，鱼跃、戴维、联影、华大。

中药前期温和，最近反而走的比较强，红日、众生等。

其他的不看，地产、电力、油气、稀土都有核心票跌停，回避。

                                                  今日操作和明日策略

操作：红9左右卖出雄D科技，氛围比较好就拿了拿，尾盘阶段才分批出。没有开新仓，早盘新点软件含糊了，不太习惯上龙2或后排，其实中孚信息、科创信息这种应该说的过去的。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，思路上仍是考虑转势当日的先于龙，弱转强的前排为主，没有就多等等。20cm方面留意首板，没有2板出现的话不必激进，排板或回封即可。

中线方面，仓位小幅上升。继续围绕信创、医疗、光储来参与，节奏上减信创加光储，仍然是轮动的思路。日内整体有明显的盈利，强于指数的表现。

这里创业板率先尝试企稳，冲高回落后明天注意区分，光储、医疗权重表现比较重要，今天整体的走势不算难看。情绪上需要防范龙头复牌前还有一次小幅回落，明天接力的风险并不小，稳健的可以等龙头复牌再说，供参考。