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11-14 复盘 —— 外资大买不改轮动格局,静候新主线

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股心股心 2022-11-14 16:18:19 11378
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20221114复盘

                                                            盘面综述

指数冲高回落,创业板跌超1%。个股跌多涨少,赛道承压,地产、医药、信创轮番表现。前面提及的3120点一线压力显而易见,先走回踩才会更加扎实,外资大买带动低位权重风格,却并没有改变轮动的格局。像上周五和今天的医药股,极端的体现了当下节奏的重要性,围绕熟悉的方向来操作,静候新主线的确立。

                                                       大局观和板块热点

天鹅股份、天地在线特停,竞业达新高,热点强度仍然在维持。不过威奥股份、天禾股份等并没有实现加速一致,反而是众生药业、西安饮食的反包形成强修复。日内17只连板,资金博弈新的补涨品种。20cm方面,福石控股超预期反包,7只首板表现,主要是医药、超跌特征,后文会做说明。

1、地产链、稳增长

地产周五大涨,周末重磅利好发酵,早盘高举高打,随后分歧是合理的。

核心新城控股4天3板,金地集团,以及万科、保利的承接保持的不错。

只是3月天保基建一波、9月新华联一波,年底再炒一波是不是有点疲劳。

三湘印象先于龙,2进3应该是晋级赛,板块明天急跌分歧的话是机会。

关联的建材、家居,稳增长逻辑下的基建、消费也是潜在轮动的方向。

2、医药、信创

中药,以岭药业、众生药业直接反包超预期,带动板块全面爆发。

上周五的活口龙津、神奇制药也顺势晋级,华森制药大幅低开拉平。

特效药,广生堂也打出空间感,康希诺后续也是风向的参考。

旅游、影视等强度差些但也有活跃度,后面注意茅台的表态。

消费如果有行情,白酒、食品、预制菜是绕不开的,比较稳健。

信创,午后有明显的回流,中军也有表现,竞业达新高。

日内强势的,WEB3.0分支,特停龙头的补涨,其余的分支轮动。

后面低吸中军,或是板块日内首板前排,低吸分支需要些理解力。

3、赛道、科技

消息面产能过剩的担忧,但本质上还是金融地产吸金扰动。

宁德时代延续颓势,新能源赛道基本上都是回落,高位股补跌为主。

短期有回流预期,在地产的分歧之时,多注意板块内的分支。

光伏好一些,其余的PET铜箔、大储,寻找扛揍的个股和方向。

半导体周五大幅冲高回落,今天修复,个股的表现还算可以。

圣邦股份、芯朋微,士兰微、兆易创新等,板块只适合低吸局部机会。

                                                    今日操作和明日策略

操作:继续空仓等待。亨迪药业的回封、湘财股份的回封这种其实做不做两可,主要是上周五的大分歧+周末特停+早盘直接冲高,还是有些担忧的,不急。、

机会:主板留意低位确认,2进3和3进4,前排的弱转强为主。20cm方面,继续留意首板,如果福石控股这种给高溢价的话是个不错的激励,可适当积极。

中线方面,仓位有所降低。信创、医药滚动,减金融,加赛道。赛道拉胯,日内整体有明显的亏损,与创业板的表现接近。这里指数延续强势,后面有首次回踩的话问题也不大,只不过在指数冲高时不宜追涨。情绪上在特停再现后,先是走出不错的修复,明天有加速的话注意分歧,后面的二次分歧不会像这两天这次那么温柔,注意节奏,供参考。



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