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大盘怎么了?磷化工业绩飞疯

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黄斌汉黄斌汉 2021-10-12 18:40:20 10833
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大盘怎么了?

目前来看找不到什么太多利空。今天资金面,今日1000亿元逆回购到期,整体实现净回笼900亿元。但这是长假常规因素,长假前放点,长假后收点,这是正常现象。当然,日成交额连续2天没过万亿了,都是普跌压制了热情。

暂时没发现太多利空,整体预期全年市场普弱,导致新能源板块出现补跌。今日是周二,常规一周连跌两天到周三会转强。相关技术角度,我关注的磷化工概念,电解液概念,锂概念等,包括老不动的镍概念,这些消息面有些受项目延后压制。整体技术形态上都跌到60日线附近,这是一个较强的支撑位。有看头哦!


有些观点是说怕大通胀……这个全球涨价之下,通胀是正常的。不大都不正常,但这个不合适聊太多。整体楼市压着,钱来股市,是最好消化通胀的冲击。只是股市未来利好行业龙头,通胀冲击题材。涨价概念仍是期待的!就让大盘跌得现多一些吧。抄底


行业焦点:磷化工业绩太猛了……

今日盘后,兴发集团发公告称,预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为24.5亿元-25.5亿元,同比增长576.22%-603.82%。提醒,上半年净利润是11亿,即三季度单季大增加了超13亿。


同板块的云天化昨天发布业绩预告,预计今年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润27.72亿元~28.72亿元,同比增长2518.55%~2613.02%。去年全年,云天化的净利润为2.72亿元。上半年是15.72亿,即三季单季就大增13亿左右。


整体三季度受涨价因素,单季业绩是比肩上半年。按此推算,四季度在大涨价利好下,业绩更猛。全年以上两个公司业绩预期都彪到40亿附近, 这是磷化工行业前所未有的场景。以前都是过亿出头,反复震荡,现在直接飞天。


利好源于磷化工涨价太猛,需求源是除了化肥常规需求,还有新增的磷酸铁锂需求。1吨磷酸铁锂需要近2吨磷矿,未来每年磷酸铁锂需要的磷,要远大于化肥需求。这就是利好叠加。扩产会不会来,自然会有大扩产,但电力也有些限制,行业也有环保等门槛。整体预期扩产压价仍有些难度。


对于需求,到2030年,电动汽车,储能电池需求等综合推算,对磷酸铁锂的需求将达到年1000万吨。这个需求量是巨大的,价格如何演变,一起去跟踪吧,不判断了,都判断到跌了。

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……锂价几乎天天涨万元起

今日锂电材料报价继续普涨 金属锂涨2万元/吨。

据上海钢联发布数据显示,今日锂电材料报价继续普遍上涨,碳酸钴涨5000元/吨,电解钴涨7500元-8500元/吨,四氧化三钴涨5000元/吨,金属锂涨2万元/吨,碳酸锂涨1000元/吨;氢氧化锂涨1500元-33000元/吨,六氟磷酸锂涨1500元/吨;电解液涨2000元-4000元/吨;正极材料中三元前驱体涨1000元-4000元/吨。


……电价放开

发改委网站,有序放开全部燃煤发电电量上网电价。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。(发改委网站)


受此影响动力煤期货大涨!煤炭板块今天虽然不怎么动,但整体电价开放趋势下,未来业绩增长预期将迎来较大转折。资源为王的时代又要来了,这与2006和2007那些年的行情有些相似。大盘牛不牛我不想聊了,但周期股业绩老这样飞,股价老不飞也不合适吧。

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(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)



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