苹果首款MR头显或将面世！机构看好新一轮产业浪潮下哪些机会

今日，混合现实板块涨幅居前，截至午盘，美迪凯、双象股份、创维数字涨停，长盈精密涨7.88%，因赛集团、华如科技涨超6%，立讯精密涨超5%，中光学、宏景科技、智立方、杰普特等纷纷跟涨。

消息面上，苹果开发者大会WWDC将于6月5日召开，市场预期届时或公布MR新品相关信息。

苹果首款MR头显或将亮相！

昨日，苹果宣布即将到来的2023苹果全球开发者大会（WWDC）将于北京时间6月6日（当地时间6月5日）召开。

值得注意的是，此次开发者大会的口号——“码出新宇宙（Code new worlds）”似乎暗示了备受期待的苹果混合现实（MR）头显的相关信息。

据悉，这款名为“Reality Pro”的MR头戴产品是苹果近十年来最重要的新产品之一，也是与苹果之前产品完全不同的新品类终端。苹果CEO蒂姆·库克对这款产品寄予厚望，曾表示该设备将在未来十年取代iPhone。

据App Store Connect的信息显示，作为苹果旗下的第一款MR头显设备，这款头显将搭载M2芯片和xrOS系统，具有隔空打字功能，用户可通过眼球和手势来控制。

另外，有报道称，这款头显将与苹果的其他产品联动，形成一个强大的生态系统。

由于混合现实眼镜不同于传统的虚拟现实（VR）眼镜，用户戴上它后既可以看到周围的真实环境，也能看到虚拟成像。多位消息人士透露，这款设备的功能可能远超苹果竞争对手的产品，具有更高水平的性能和沉浸感。

目前，市面上大多数猜测都认为这款头显的价格可能高达3000-4000美元。

而据集邦咨询研究表示，由于售价过高、生产难度较大和仅限于开发人员等因素将限制苹果这款头显销量，预计今年的出货量可能不会超过10万台。

虚拟现实市场空间大，全球科技巨头加速布局

除了苹果，两大科技电子行业巨头Meta和三星近期在虚拟现实技术方面也有了新进展。

近日，苹果知名爆料人古尔曼表示，已亲测Meta公司尚未公布的MR头戴式设备Quest 3，并称其为苹果MR头显的最大挑战者。

据古尔曼描述，搭载第二代高通骁龙XR2芯片的Quest 3的许多功能与苹果Reality Pro头显相似，包括手部追踪和传递视频功能，不过，与苹果的设备不同的是，Quest 3不具备面部和眼球追踪功能。

与此同时，三星电子正在开发扩展现实（XR）处理器芯片，或对现有的Exynos系列处理器进行改造，以适应XR设备。

值得一提的是，早在2022年11月，高通公司公司便推出了最新系列的XR芯片——骁龙AR2，该芯片上的系统是为AR眼镜设计的。

此外，高通曾表示，有超过10家XR设备制造商正在开发基于AR2芯片的产品。

据市场调查机构Counterpoint Research预测，到2025年，XR设备的出货量将从2022年的1800万台增长约6倍，达到1.1亿台。

从整个虚拟现实市场来看，据Precedence Research数据显示，2022年全球虚拟现实市场规模为306.4亿美元，该机构预计2032年市场规模将达到1135.9亿美元，2023-2032年预计GAGR将达到14%，预期市场空间及增速亮眼。

基于虚拟现实巨大的市场空间，全球科技巨头纷纷通过加大投资与自研力度以提升竞争优势。

以Facebook为例，Facebook在2014年收购Oculus，2020年收购VR游戏开发公司Ready at Dawn。据报道，Facebook AR/VR部门在2021年已达到1万名员工的规模，约占整个公司的17%。

对此，天风证券指出，巨头布局有望带动虚拟显示整体加速迎来收获期。

机构看好产业链哪些机会？

随着AR/MR/VR等可穿戴设备市场的兴起，消费电子行业迎来新的增长点，也为相关产业链企业的发展带来了新机遇。

天风证券认为，WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年，持续看好苹果新硬件发布龙头效应。具体来看，虚拟显示产业链终端器件占比逾四成，迭代发力助力产业快速革新，重点推荐相关产业链。硬件包括摄像头、光学器件、微投影器件、传感器、AI芯片、3DSensing等。

国泰君安证券研究表示，消费级应用仍是AR/VR应用主战场，国内数字人领域融资活跃，我国虚拟现实产业进入产品升级和融合应用大发展的窗口期。苹果MR的发布和后续出货量的逐级放大，将直接带动硬件产业链订单需求提升，VR/AR产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域消费级和商用内容生态的爆发，与此同时，爆款硬件加持下元宇宙发展有望加速，对网络时延和可靠性的要求提升，新流量周期下也将拉动云基础设施建设需求。

该机构看好：1. 苹果MR供应链相关零组件、生产/检测设备、整机组装公司；2. 受益内容生态不断完善的数字人、虚拟现实游戏等应用开发公司；3. 云基础设施建设相关的光模块、光电器件、传感器件类公司。