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对标华为、联手移动——瑞芯微凭什么?

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英才杂志英才杂志 2021-12-24 20:30:02 1053
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作者 | 顾天娇

阅读所需约8分钟

物联网芯片厂商大概是所有芯片厂中“朋友圈”最广的了。

不同于手机、电脑市场的高集中度,物联网市场有无数分散的细分领域,当曾经的普通物品想要“进化”成智能终端时,嵌入芯片的需求千差万别,这也就使得物联网芯片公司很难设计出一款通用芯片,埋头设计容易与市场脱节,此时与下游客户合作开发便成了必然选择。

近日,物联网芯片头部公司瑞芯微与中国移动联合发布两款视频物联网芯片;在此之前,瑞芯微还与国内知名手机客户合作开发了快充协议芯片。除了芯片外,瑞芯微也会深入到终端制造过程中,比如和大华股份一起推出智能网络硬盘录像机(NVR)等。

对于芯片设计厂商来说,谁的朋友圈更广,谁的产品越丰富、天花板就越高,未来业绩的爆发潜力也就更大。瑞芯微频频出手建立合作关系、深挖护城河的策略值得关注。

竞争优势

高端先行、应用领域多元

在原有的平板芯片业务发展平平时,瑞芯微开始将研发重心转移到了物联网和人工智能领域,推出了能在机器人、智能家电、收银机、智能门禁等领域应用的智能应用处理器芯片,实现了从单一芯片单应用,到单一芯片多应用的转变。

这一转变使得瑞芯微在竞争激烈的市场中站稳了脚跟,并且业绩猛增。2020年AIoT产品爆发式增长,瑞芯微实现了18.63亿元的营收,创下新高;同时毛利率、净利率达到历史高点,分别为40.78%、17.17%,高于行业平均值38.32%和11.99%。2021年前三季度,瑞芯微实现营收20.57亿元、净利润4.08亿元,均高于前一年全年总和,再一次超过市场的预期。

瑞芯微的智能应用处理器芯片均为系统级的超大规模数字集成电路,即SoC。提起国内的SoC,最先想到的是海思的麒麟系列,不过麒麟芯片属于手机芯片的一种,和瑞芯微的领域不太一样。瑞芯微芯片主要应用于平板电脑、机顶盒、物联网、汽车等领域,与国内全志科技、晶晨股份、富瀚微等公司芯片领域有重叠。

从应用领域来看,瑞芯微的应用领域最广,全志科技芯片尚未用于PC和AI上;晶晨股份同样不涉及PC、AI,并且不涉及平板电脑;富瀚微主要做安防、物联网。

从制程工艺来看,瑞芯微制程领先,目前先进制程已到8nm,而全志科技和富瀚微的芯片在22nm,晶晨股份在12nm。

目前,瑞芯微新研发并已完成流片的8nm的RK3588可适用于PC类产品、边缘计算、云服务、大屏设备、视觉处理、8K视频处理等领域,进一步扩宽公司业务领域,与同行拉开差距;其内置NPU2.0支持高达6.0T的浮点运算能力,大幅超过目前国内其他 AI 芯片性能;采用了目前国产通用SOC最先进制程,将使其功耗低于同期其他芯片。

芯片应用面变广带来的影响很大。一方面RK3588能够应用于PC和云服务上,这些下游领域国内市场均超千亿,过去都是国外企业垄断,国内公司能竞争者寥寥,这背后是巨大的国产替代空间。

另一方面,RK3588也是目前华为海思高端安防AI芯片Hi3559AV100市面上唯一有竞争力的替代方案;同时,这对正在研发安防AI芯片、想在高端产品上有所突破的富瀚微是不小的威胁。

扩大朋友圈

合作带来更多资金、研发力量,以及对市场更深刻的理解

就在人们认为单一芯片多应用是这类芯片公司“最终归宿”的时候,瑞芯微却表示,当单品规模够大的时候,公司也会考虑定制芯片。做好旗舰芯片需要非常完备的技术,而公司的优势正在于此,所以针对单个领域定制芯片的难度并不大,纯粹看市场需求。

本次与中国移动共同推出视频物联网芯片就是上述观点的落地。

而对于中国移动来说,瑞芯微也并非唯一的合作方,前者联合富瀚微、北京君正、国科微等合作伙伴一共推出了11款视频物联网芯片。这些芯片可以赋予载体视频通话、视频对讲、视频监控、智能喇叭、视频会议、家居控制、智能识别等功能。解决了视频物联网终端跨平台互动难、成本高、业务迭代慢、能耗高等端侧问题。此外,在通信方面达到了电信级的要求。

单单视频物联网芯片就找来一堆合作方,功能也是五花八门。可以预见的是随着物联网的发展,这样的情况会更加普遍。因为在物联网这块新兴的、待掘金的宝地,无数的玩家涌进来,他们都希望展现出自己的差异化优势来获得客户的青睐,而差异化优势则需要通过差异化的芯片来实现,这就带来了各种定制需求。

但对于像瑞芯微这样的芯片公司来说,去满足定制化需求是有风险的,尤其是“投入产出比”未必理想。

仍以中国移动的这11款芯片为例,可以看到中国移动想要的视频物联网芯片并非简单的、低端的,可以用现有芯片随意敷衍的,它对功能、性能提出了更多的要求,这样的定制往往意味着更高的研发投入、IP和流片成本。

但在投入研发人员和经费的同时,定制产品的应用范围却更狭窄,市场空间可能也缩窄至通用型芯片的1/10甚至更少,从而导致出货量减少,总利润降低,这让定制芯片看上去并不经济。

以物联网芯片公司们的精明程度,显然没有自己做定制芯片的动力,目前比较流行的就是合作开发模式,即与终端公司共同研发,后者同样需要出钱出人。而这种模式也是打破物联网芯片普及瓶颈的一个重要手段。

所以“朋友圈”大小成为了投资者观察物联网芯片公司的可选指标之一。一方面,有合作研发芯片的意味着公司研发能力受到认可,合作伙伴愿意投入更多资金和研发力量,也是对产品创造收益抱有极高的期待,可以说新的合作方就代表新的收入增长点;另一方面,越多的合作对物联网芯片公司来说,意味着切入了更多的下游领域,获得了更多贴近市场的机会,如此积累下的对市场的深刻理解将会成为芯片公司的核心竞争力。

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