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李志林:低价股“革命”浪潮涌,助推大盘上五周线

忠言忠言 2019-01-12 19:52:55
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01.12李志林—忠言周评:低价股“革命”浪潮涌,助推大盘上五周线

本周,在央行降准、央行可直接入市买股票(随后又辟谣)等林林总总的真假“利好”的影响下,A股一波三折、步步惊心。最终,上证50、沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板最终收出了1.72%、1.94%、2.47%、1.55%、2.6%、3.2%、1.28%的周阳线。全周以3270亿的日均成交量,比上周日均2660亿放大了23%,并且全周收盘指数都站在五周均线之上,大盘又重回多头市场。

一、七匹新“黑马”,再掀低价股“革命”

去年四季度以来,A股曾爆发多轮低价股“革命”。先是以恒立实业、绿庭投资、民丰特纸为代表,后是上海三毛、鲁行创投、九鼎投资、市北高新等为代表。最终,因龙头股市北高新被特停查违规而偃旗息鼓。

但是,元旦以后,新冒出的7匹“黑马”集体暴涨,再次掀起了低价股“革命”。

东方通信累计14板,从3.7元—16.98元,涨幅359%;风范股份10连板,从2.57元—7.55元,涨幅193.8%;东信和平6连板,从4.83元—12.97元,涨幅168.5%;通产丽星6连板(累计12板),从5.13元—19.7元,涨幅达284%;鹏起科技7连板,从3.09元—6.38元,涨幅106.5%;特发信息5连板(累计板板),从5.83元—13.35元,涨幅133%;航天通信5连板,从7.12元—16.63元,涨幅133.6%。

在七个匹新“黑马”的刺激下,本周,每天低价股涨停如潮。就以周三、周四为例,尽管大盘尾盘都跳水,多数投资者感叹,照此走势,反弹又将夭折了。但却有五六十只个股助推,其中,五成是5元以下的低价股、8成是10元以下的低价股。至于2连板、3连板的个股更是比比皆是。

不得不承认,低价股“革命”,不仅是本周大盘上台阶、站稳2500点、站稳五周均线的最大功臣,而且也是周五转危为安的决定性因素。

二、低价股“革命”为什么能络绎不绝?

1、与监管层减少对交易的干预有最大的关系。

自从央行刘副行长代表“金稳委”召开机构专题座谈会,再次强调“减少对市场交易的干预”之后,尽管东方通信、风范股份均是10连板,累计十几个板,但交易所却破天荒地没有要求其特停自查,与先前对恒立实业、绿庭投资、市北高新多次特停,有了明显的改变。

既然10连扳的个股都不遭特停,那就向私募基金、大户、游资发出了一个强烈的信号:监管层欢迎更多的资金进场交易,激发市场的活力,容忍市场产生巨大的财富效应。

这样,就有人敢做9连板、8连板、7连板、6连板、5连板、4连板的黑马股,市场才覅效应就会剧增,使政治局会议提出的“激发市场的活力”的要求,能真正落到实处。

2、熊市末期炒低价股,这是惯例。

记得2005年6月998点、2008年10月1664点、2012年12月1979点、2013年6月份1849点,四个熊市底部时,市场都曾爆发过低价股“革命”,如申达、龙头都是从3元—4元,涨了几倍。

这是因为熊市末期,先前被市场认为是最安全的价值投资股、大盘蓝筹股、白马股、绩优股刚刚遭到惨烈的补跌,中长线投资者损失惨重,整个市场恐大、恐高、恐优、恐白(马),处于绝望状态。而炒作提前暴跌、超跌的低价股,正逢其时。

3、炒作低价股最具群众基础和人气。

一方面,A股1.4亿投资者中,85%的账户市值不到10万元;另一方面在3年半的熊市中,广大投资者普遍亏损累累,急于翻本的心理十分强烈。而唯有低价股,才具备动辄涨停、甚至几连板的条件,可满足市场打翻身仗或减亏的欲望,只要有人敢做,往往是一呼百应。

4、股权质押危机的个股,绝大多数是低价股。

目前近3600只股票中,三分之二是10元以下的低价股、三分之一是5元以下的低价股。并且,它们都是从几十元、上百元的高价跌下来的。所以,才会形成上市公司大股东的股权质押危机。

据Wind数据显示,至1月2日(2465点)已跌破强行平仓线的质押股市值高达2.8万亿元。为了化解股权质押危机,发动低价股“革命”,显然正合管理层用“人民战争”化解股权质押危机之所愿。

5、启动低价股风险小、性价比高。

目前大盘指数处于历史最低估值水平,低价股更是跌了3年半,风险充分释放。股价又严重超跌,甚至被错杀,已到了跌无可跌的地步。所以,启动低价股的安全系数高。有因价格低、市值小(上述7只新“黑马”股的平均市值为46亿,其中2只只有23亿左右)、容易涨、涨一倍到几倍的机会比较大。

6、启动的低价股均是大机构未持有的个股。

这些涨幅巨大的低价股,原先由于流通盘小、业绩平平,故未入公募基金、国家队、保险基金、社保基金、养老基金、QFIIR、RQFII、MSCI、沪股通、深股通、北上资金等大机构的法眼,筹码绝大多数落在中小散户手中,并且处于深度套牢状。

因此,游资炒作时,通常不会受到大机构的打压,抛盘很轻,走势流畅,容易打出气势。

7、低价股“革命”顺应了政策取向。

与过去几年恶炒低价股不同,去年年底炒的低价股,多数是创投概念股、科创概念股、资产重组股,这些都是符合2019年年上半年政府着力推动的、作为头等大事的工程。

又如,元旦后启动的低价股,也是中央经济工作会议重点强调的5G、移动互联网、新基建、国资入股、军民融合等。并且,7只新“黑马”股中,有5只是小市值的国资股,即使大幅拉升,国有股也不会轻易减持。

三、低价股的春天将引领A股的春天

2个多月前,大盘还站在2644点之上时,证监会主席就说:“A股离春天不远了”。但是,其后大盘仍然无情地跌了200点。

于是,有人就怀疑A股不会有春天。技术分析专家们纷纷对2019年指数运行进行各种各样的预测,得出的结论基本是悲观的,上方高点至多只有2800点而已,很多人还认为,大盘至今还没有走出下降通道,还将探出新低。

但是,殊不知,大盘指数200点的下跌,主要是拜大盘权重股、石化双雄、银行股、保险股、白马股、医药股、白酒股的补跌所赐。

而大盘在10月19日2449点见底的,三分之二即2300多只股票,早已进入了上升通道,普遍比底部高出了20%以上。一部分股票涨幅在50%—100%,甚至百分之几百,提前进入了股市的春天,股价早已相当于3000点以上了。此时再说大盘涨不到2800点,又有何意义?岂不是对牛弹琴?

人们尽管可以对大盘频繁震荡、缠绵相拥、有气无力、犹豫不决走势感到憋屈,却无法阻挡低价股“革命”的浪潮滚滚和每天黑马股狂奔的激情四射!

当然,我赞同低价股“革命”,并不提倡都要用连续的涨停方式扶摇直上到令人可怕高度,来实现翻身,我仍主张对低价股也要理性投资,要分析其基本面。一旦快速涨了30%,就应当见好就收,将成果落袋为安。别因贪心后面的涨幅而被套牢,成为被人收割的“韭菜”。

人们不妨打开眼界,学会运筹,轮番地从筑底成功、刚启动的低价股中,去扑捉一个又一个的机会。这远比守住一匹“黑马”的性价比更高、更安全。

我也不赞同将低价股“革命”加以凝固化,提“消灭X元以下低价股”的口号。低价股的表现与大盘的表现也有正向关系。到了一定阶段,低价股“革命”就会推动行情向上拓展。

从历史数据来看,申万低价股指数显示每上涨10%,6个月以后上证指数有望上涨7%左右。届时,低价股“革命”必然水涨船高,推动中价股上台阶,那么人们可更清晰的看到股市的春天的样子。

在现阶段,投资者当打破经验主义。不能总是抱住自己以往看好的、长期持有的低价股不放,而应打开眼界,关注各个指数板中从高位深幅回落的5元以下或10元以下的低价股,分散持仓、轮番出击,扩大收益。

我依然坚持上周关于“今年会有一轮指数上涨20%的中级反弹行情”的观点。即便指数达不到这个涨幅,那就不妨竭尽全力,从低价股中去超额实现30%的收益目标。也许就在春季!

(以上为个人观点,仅供参考,所列个股均为举例之用)


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