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李志林丨新证券法利好超预期,大盘低开高走人气聚

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忠言忠言 2019-12-30 14:06:54 26822
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新证券法利好超预期,大盘低开高走人气聚

上周五,由于券商股先拉升后跳水,致A股放量冲高回落。2537只个股下跌,2537只个股下跌。包括ST股在内,共有53只个股涨停,16只个股跌停。科创板有近八成股票下跌。两市总成交6320亿元,主力资金净流出246亿元,北向资金净流入47亿元。港股尾市收出逼空大阳线。


今消息面上:

【上周五道指再创历史新高】道指收涨23.87点,0.08%;纳指跌15.77点,0.17%;标普微涨0.11点。黄金1518.10美元;原油60.70美元。美元指数97.02点,大跌0.58%;离岸人民币6.98元。今上午港股涨0.63%,日股跌0.65%。

【证券法修订草案获通过 明确全面推行注册制】十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了新修订的证券法,修订后的证券法明年3月1日施行。

点评:新《证券法》利好超市场预期:1、对上市公司造假处罚提高到最高罚款2000万元;2、发行人欺诈发行尚未发行证券的最高罚2000万元。3、加大对内幕交易惩处力度,最高十倍罚款,信息披露违法最高处1000万罚款;4、实施集体诉讼制度,50人联名投诉,即可向造假公司要求赔偿损失,可罚得他们倾家荡产。此举既可抑制待上市企业的盲目上市冲动,减少扩容压力;又可提升上市公司的质量和信息的真实性,切实保护投资者利益。

【证监会程合红:考虑市场承受力稳妥推进创业板注册制】证券法修订草案审议通过后,全国人大常委会办公厅12月28日召开新闻发布会。证监会法律部主任程合红表示,科创板的注册制已经按照此前的国务院授权实施,修订后的证券法3月1日实施,做到了注册制的无缝衔接。创业板注册制,证监会将按照中央要求,在法律授权下充分考虑市场实际,把握好证券发行,考虑市场承受能力,按照国务院的部署,分步稳妥的推进。

点评:1、即将全面推行的注册制,并非照搬照抄美国的到交易所直接注册,通过即可上市,而是中国特色的注册制,仍然有严格的审核。2、中国注册制与原核准制的最大区别在于:核准制的权力主体在证监会一极,关门审核,自审自监,难免有腐败和利益输送,存在将加快不良新股上市的漏洞。而注册制的权力主体分两极:一是地方交易所,包括是否受理、反正复问询、审核会三环节,全程再往上公开透明,并引进同行专家问询评审;二是还经证监会的注册审核,履行监督职能。这样,新股上市过程中搞腐败和利益输送的难度,就大大增加。3、注册制在严格审核的基础上,还将充分考虑市场实际,把握好证券发行节奏,考虑市场承受能力,按照国务院的部署,分步稳妥的推进,即不会搞扩容大跃进。

【发改委批复基建项目超1.5万亿元 明年“新基建”投资将加快】2019年各项工作进入收尾期,记者梳理发现,12月份以来,国家发改委集中批复了一批基建项目,涉及资金超2700亿元,较多集中在轨道交通、高铁、机场等领域。综合来看,今年以来,发改委累计批复基建项目近60个,涉及金额已超1.5万亿元。

点评:加大基建投资力度,不仅使第四季度GDP可在6.1%左右,而且是提前贯彻了中央经济工作会议对明年经济的“六稳”要求,确保明年GDP增长保“6”。

【6800亿解禁高峰将至 创4年半新高!机构:实际减持规模可能只有240亿】2020年1月,A股将迎来巨量解禁潮!数据显示,以12月27日收盘价计算,2020年1月限售股解禁规模达到6821亿元,创下2015年6月以来的单月新高。解禁高峰是否会引发A股市场震动?券商称:莫慌!中信证券指出,1月实际可减持的规模相对有限,估计只有240亿元左右,仅占当月解禁规模的3.5%。华泰证券认为,1月解禁高峰或对市场形成一定扰动,但出现大幅冲击的概率较小。

点评:与小非解禁创投必定抛售不同,大非解禁不等于减持。尤其是行情又向好的趋势时,大非也会惜售。

【比肩集成电路大基金 打造千亿级市场!5G产业基金正式成立 多家上市公司参与】据产业基金相关负责人介绍,5G产业基金重点投资全国范围内5G上中下游细分行业龙头企业,携手产业链战略合作方共同培育千亿级的5G产业市场。

【2019年最强主力:外资爆买5400亿 明年继续?】外资向来被视作A股市场的“聪明钱”,2019年外资开启爆买模式,市场估计国际三大指数纳入A股带来了5400亿增量,其中沪深港通北向资金净流入近3500亿,创出历史新高。更重要的是,外资的举动已经成为市场风向标,他们正在并将继续深刻地改变A股的生态。

点评:预计2020年外资进入A股的资金将超过今年的5400亿,新增资金将超1万亿。

【空仓科创股才能赚钱?科创主题基金心口不一!部分重仓科创股基金成年度最差】根据科创板主题基金的表现和持仓数据看,虽然公募基金集体唱多科创板,但看起来大多数基金经理都是心口不一,业绩靠前的科创板主题基金基本上从第三季度开始回避科创板股票。与此同时,由于科创板个股开始去泡沫,估值下移使得重仓科创板的基金经理陷入雷区,业绩亏损严重。

点评:科创板基金业绩严重亏损,为所有基金年度表现最差。表明科创板7月开板以来,股价和估值泡沫较多,普遍从最高价跌50%—70%左右,使参与科创板二级市场的基金损失惨重,至少30%。科创板下跌过程还没有完,还需等明年1月22日,25只首批科创板新股小非解禁,创投集中抛售后。并且在随后科创板不断解禁的小非抛售后,那时科创板指数才会开设,科创板才能言底。上周五,以及今上午在主板大涨情况下,科创板仍然一片绿,便表明,科创板新一轮迎小非解禁的调整之途已经开始。包括主板和中小创中涨幅过大、股价过高、成长性不济的高科技股,以及机构扎堆两年的有些白马股,人们都务必远离。


今上午大盘低开7点,2998点,探低2983点,最高3035点,午前收3033点。上证50,沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收1.25%、1.24%、0.97%、0.94%、1.09%、0.64%、1.16%。个股涨跌比:868∶548,1103∶965。28股涨停,5股跌停。成交量3604亿,比上周五放量800多亿、20%以上。上午大盘的低开高走,表明市场看好新证券法,看好注册制,人气正在进一步凝聚。


从盘面看,白线在上、黄线在下,但没有出现“二八”现象,涨跌比1971:1513。券商股盘中异动,方正证券、国投资本涨停。白酒、玻璃、水泥建材等板块也涨幅居前。传感器、光刻胶、胎压监测、无线耳机等概念领跌两市。


上午券商股的上涨,一是受明年打造头部券商的刺激;二是受益于注册制实施;三是受益于市场向好,日交易日不断增加而造成的券商业绩会有进一步提升。但因券商股板块太大,需波段操作。上午512880证券ETF大涨4.65%,实属罕见。


上午玻璃、水泥、建材板块走强,如耀皮玻璃、洛阳玻璃、众源新材、康达新材涨停,一方面,是得益于它们的长期超跌、低价后的爆发;另一方面,受益于政府加大基建投资的力度只是业绩大增;再一方面,政府放开了300万人口以下城市的居民落户政策,涉及654个中型城市,将有力推动调整已久的低价房地产、水泥、玻璃、家居等产业。大基建板块很可能成为明年一季度颇有爆发力的板块。

科技股仍将是明年市场的注入热点,但选股和介入时机非常重要。明年,并非市场广泛流传的、主力机构扎堆的、所谓50只科技龙头股才有机会。其中,人们已耳熟能详的、2019年涨幅过大、股价过高、属于软科技的公司,在明年机会相对较小。人们当极力发掘尚未被市场注意到的、处于低位、低价、低估值的中小盘硬科技潜力股,以及国家集成电路大基金二期和国家5G基金将会青睐的硬科技股。


下午和明天,人们当关注大盘能否冲破12月17日3039点、12月27日的3036点、9月16日的3042点、7月2日3048点,然后才是补5月6日的“特某普缺口”3052点。预计补“特某普缺口”的任务有望在明天完成。



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