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李志林丨消息集中释放,进入“冬播”模式

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忠言忠言 2019-12-24 13:48:12 26752
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消息集中释放,进入“冬播”模式

昨因集成电路基金减持3股不超过1%股权的利空消息影响,3股及大基金所持的另18只个股均出现大跌,影响到高科技股的重挫,进而引发各指数的单边下跌。仅452只个股上涨,3245只个股下跌,33股跌停沪,科创板68只股票仅6只上涨。主力资金净流出375亿元,北向资金净流入32亿元。


今消息面上:

【隔夜美三大股指再创新高,9连阳】道指收涨96.44点,0.34%;纳指收涨20.69点,0.23%;标普收涨2.79点,0.09%。黄金14888.7美元;原油60.69美元。美元指数97.67点,平收;离岸人民币7.01元。今上午港股跌0.19%;日股跌0.05%。

点评:美国股指连续收阳上涨,屡创新高,相反中国股市基本上哪里上来又回到哪里。为何反差如此巨大,主要还是市场化的基础制度差异。美国股市不会因为屡创新高而重融资轻投资,不会改变保护投资者利益是市场宗旨的原则,不会启动大跃进扩容,不会大小非迫不及待兑现。


【易会满:大力推进完善资本市场的法治制度体系】12月24日,证监会主席易会满在审理债券纠纷案件座谈会上表示,证监会高度重视依法治市依法监管,“四个敬畏一个合力”其中重要一条就是敬畏法治,在推进全面深化资本市场改革中,证监会始终重视市场化、法治化原则,大力推进完善资本市场的法治制度体系。

易会满表示,证监会目前正在加强资本市场基础制度建设,大力推进法治、制度体系建设,积极配合全国人大、最高院加快推动证券法、刑法的修订,推动出台私募基金管理条例,配合做好证券市场虚假陈述、民事赔偿等司法解释的修订,进一步夯实资本市场健康发展的基础。


点评:对造假上市公司加强法治,光靠顶格罚款从60万上升到2000万,威慑力仍然不够。民事赔偿,即集体诉讼制度,才是加强法制、威慑造假的最有效手段。可惜,至今仍停留在“配合加快推动”上。

【央行:12月24日将开展60亿元央行票据互换(CBS)操作】为提高银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,2019年12月24日(周二)中国人民银行将开展2019年第七期央行票据互换(CBS)操作。本期操作量为60亿元,期限3个月,面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标,费率为0.10%,首期结算日为2019年12月24日,到期日为2020年3月24日(遇节假日顺延)。


【复旦复华:控股股东股权将转让给上海国资】复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,该事项尚需报上级部门审批。上述事项若通过上级部门审批,可能导致上海复旦复华科技股份有限公司实际控制人发生变更。”

点评:这是上海国资改革在控股股权转让方面的又一实质性的行动。据推测,应该会对复旦复华进一步注入高科技优质资产,使之成为有竞争力的真正高科技公司。上午复旦复华放量涨停。


今上午大盘高开3点,2965点,探低2960点,冲高2971点,午前收2970点。上证50,沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收0.29%、0.32%、0.79%、0.25%、0.68%、0.79%、1.06%。个股涨跌比:1100∶314,1685∶443。26股涨停,5股跌停。成交量2413亿,比昨上午减少898亿。


从盘面看,黄线高高在上,昨跌幅较大的高科技股和中小盘股涨幅领先。白酒股、银行股、大盘股出现回调。涨跌个股比例悬殊,中小创再次一马当先。大盘的止跌反弹主要受益于国务院高层的降准表态。


昨天导致各指数大跌的大基金减持3股的利空,市场的反应有些过度。今兆易创新涨3.51%、汇顶科技和国科微仅小跌1.20%和0.94%,大基金所持的其余18股均出现了反弹。每年12月底,A股任何一个利空都会被放大,成为杀跌的一个借口。但昨日各指数的重挫,也有助于利空的集中释放,对涨幅较大的高科技股是一次强力的洗盘,也是对冲上3000点后的一次强制性的回撤,对大盘进入“冬播”模式也不无好处。

正如我昨中午提出“大盘的下跌并不是趋势性的回调,而只是技术性的调整”,打出一个低点,可让场内外踏空资金进场,为“冬播”创造有利的时空。毕竟,2900点一线,估值仍处于历史大底部,也是2019年市场的平均持股成本区。北上资金无惧大盘下跌,连续28天买买买,尽管只占A股成交量的10%,但对投资者的心理影响在增大。随着外资入市比例的增加,外资对A股的影响力还将不断增加。


在指数重挫后,大盘将进入缩量震荡反复的“冬播”模式,即在3000点下方下台阶进行震荡整理。较好的结局是在2950—2930点,即在20天线、五周均线、60天线、120天线附近止跌企稳。较差点的结局是再破一次2900点,那便会引来大量的买盘,夯实明年行情的底部。


近期,大盘最引人注目的板块是ST板块,即便在昨日各指数大跌时,ST板块指数(994429)仍然涨了1.1%,今上午再次大涨1.98%,36个涨停。尤其ST百特15连板;ST信威7连板,累计20个板;ST猛狮5连板,累计19板;ST中捷11连板,累计14板;ST九有累计12个板。再看股价涨幅:ST猛狮从2.59—6.71元,涨幅159%;ST百特从1.19—2.73元,涨幅129.4%;ST信威从1.05—2.39元,涨幅127.6%;ST中捷从1.51—2.81元,涨幅86.1%;ST九有1.02—1.88元,涨幅82.4%。连最低价的ST股都能爆发大行情,2元以下的股在不断地被消灭,抬高了市场的价值中枢,预示着明年的行情不会差。

上午的反弹缺乏成交量的配合,大盘后市还会有震荡反复。但此期间,指数和个股并不会同步,投资者仍应轻指数重个股。明年将是高科技股年和成长股年,在指数震荡中,投资者可以冬播的心态和操作机巧,逐步逢低吸纳优质标的股。

目前,五周均线2944点还保持着,多头市场形态尚未破坏。人们当关注五周均线的得失,以制定操作策略。



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