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李志林丨​券商股有所回调,临年关震荡蓄势

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忠言忠言 2019-12-31 13:46:03 30595
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券商股有所回调,临年关震荡蓄势 

昨A股,“牛市旗手”暴动!3100亿券商龙头中信证券封涨停,成交154亿,带动各指数收出中阳线。大盘较12月17日的最高点3039点再拔高2点3041点,沪指涨1.16%,深成指涨1.29%,创业板指涨1.28%。两市合计成交6110亿。主力资金净流出60亿元;北向资金净流入44亿元,连续31日净流入,累计买股1136.96亿元。


今消息面上:

【隔夜美股回调 道指跌近200点】道指跌183.12点,0.64%;标普跌18.73点,0.58%;纳指跌60.62点,0.67%。黄金1518.60美元;原油61.68美元。美元指数96.78点,跌0.25%;离岸人民币6.97元。今上午港股跌0.46%,日股休市。

【加大养老金入市力度!22个省份超万亿养老金委托入市】作为社保领域改革的重要一环,基本养老保险制度改革有望加快推进。12月30日,在中国社科院社会保障论坛暨《中国养老金发展报告2019》发布式上,《经济参考报》记者获悉,相关部门正加紧谋划基本养老保险制度改革。据多位权威人士透露,除推进基本养老保险基金全国统筹、全面推进机关事业单位养老保险制度改革外,养老金入市力度还将加大,城乡居民养老金投资将在2020年底前实现全国覆盖。

点评:据全国社保基金理事会养老金部主任陈向京透露,截至目前,全国已有22省与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,签约规模超过1万亿。其中7992亿元资金已经到账并开始投资。作为“养命钱”的养老金即蜂拥入市,有助于改善股市的资金面。不仅表明当下的一些上市公司已具备较大的投资价值,而且对动员更多的社会资金进入股市具有示范作用。

【统计局:12月制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为53.5%】统计局最新披露的数据显示,12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,与上月持平。非制造业PMI为53.5%。

点评:由此表明,12月GDP将在6.1%以上。

【央行:存量浮动利率贷款定价基准转换为LPR】近日,人民银行发布公告决定进一步深化LPR改革,将存量浮动利率贷款定价基准由贷款基准利率转换为LPR报价。

点评:此举表明,今后全面降息的可能性不大,而变相降息、降贷款利息、全面降准、定向降准,促使实际利率不断下降,这将成为趋势。

【印度施行注册制27年 股指暴涨近14倍 A股也将开启优胜劣汰时代】12月28日,十三届全国人大常委会第十五次会议闭幕会上表决通过了新修改的《证券法》。修改后的《证券法》将于2020年3月1日起施行。此次《证券法》从证券发行制度、股票发行注册制改革、大幅度提高证券违法成本、强化投资者保护、强化信息披露等方面进行了全面修改完善。其中,最受关注的无疑是全面推行注册制。

点评:印度股市涨14倍,不仅仅是因为实施了注册制,也不是其经济好,而在于没有像A股这样搞扩容大跃进,新股上市的节奏很慢,投资功能显著,吸引了国内外资金不断入市。

【扩大IPO包容性 创业板注册制改革2020年迎突破口】科创板至今已平稳运行160多天,初步形成的可复制推广经验,创业板能否完全照搬,还是差异化地学习和运用?而且,创业板运行10年,也已形成比较成体系的制度规则,如何在存量与增量并存的情况下切入注册制?

点评:明年3月1日,新《证券法》生效后,创业板在存量与增量并存的情况下切入注册制,深交所必须慎之又慎,严格审核,控制节奏。不然,抓了增量却毁了存量,得不偿失。

【华为:2019年预计实现销售收入超8500亿 同比增长18%左右】华为轮值董事长徐直军31日发布新年致辞指出,2019年,预计全年实现销售收入超过8500亿人民币,同比增长18%左右。尽管没有达到年初预期,但公司整体经营稳健,基本经受住了考验。其中,智能手机业务保持稳健增长,发货量超过2.4亿台。致辞表示,2020年要全力打造HMS生态,支持智能手机在海外可销售,同时2020年要把基于鲲鹏与昇腾处理器的产品作为一个重要增长方向。

点评:在外部严厉打压下,华为销售收入仍增长18%,这是了不起的成绩。2020年华为要把基于鲲鹏与昇腾处理器的产品作为一个重要增长方向,投资者务必去寻找与华为合作鲲鹏与昇腾处理器的上市公司。如12月18日,华为宣布,其在上海的合作方为华东电脑等。

【2019年最强主力:外资爆买5400亿】外资向来被视作A股市场的“聪明钱”,2019年外资开启爆买模式,市场估计国际三大指数纳入A股带来了5400亿增量,其中沪深港通北向资金净流入近3500亿,创出历史新高。更重要的是,外资的举动已经成为市场风向标,他们正在并将继续深刻地改变A股的生态。外资持股总市值1.77万亿。央行此前发布的前三季度数据显示,境外机构和个人持有的境内人民币股票、债券、贷款、存款均环比增加,四项总额5.86万亿元。值得注意的是,其中外资持有的股票总市值为1.77万亿元,同比去年的1.28万亿元大增38%。自2013年12月中国人民银行开始披露境外资金持股市值,据国金证券测算,截至今年三季度,按流通市值口径计算,外资持有股票资产为1.76万亿元,其中,QFII&RQFII持股0.60万亿,陆股通持股1.16万亿。

【年报爆雷季提前上演:7亿黑天鹅余音未了 这2只股票又爆111亿大雷】在慈星股份、中集集团、华东科技之前,已有4家公司爆出42亿业绩地雷,分别是海正药业、众应互联、鹏鼎控股和昊华能源。上述7家公司总计爆雷金额超过150亿元。那么,还有哪些公司可能再爆业绩雷呢?


今上午大盘低开4点,3036点,探低3033点,冲高3044点,午前收3038点。上证50,沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板分别收-0.34%、+0.02%、+0.03%、-0.06%、+0.31%、+0.41%、+0.34%。个股涨跌比:675∶701,977∶1087。35股涨停,1股跌停。成交量3154亿,比比昨上午减少450亿。


从盘面看,黄线在上、白线在下,中小盘股跑赢大盘。昨日涨停的领头羊中信证券获利回吐,带领券商股有所回调。银行股、白酒股、石化双雄、保险、MiniLED、光刻胶等板块领跌两市,拖累了大盘指数。但深市3指数和中证500、沪深300依然飘红。

在金融股回调情况下,上午医药板块大涨,鲁抗医药、联环药业等多股涨停。此外,生物疫苗、农业、猪肉、超跌低价股等板块也涨幅居前。


涨幅前两板的个股中,绝大多数是10元以下的低价股。前期的强势股中,星期六再度涨停,累计已10个涨停,短期涨幅惊人。

目前,大盘离补5月6日“特某普缺口”3052点仅剩8个点,下午大盘若能放量,有望补缺。若量能不济,则补缺的任务将留在2020年元旦后完成。


元旦过后,最大的利好将是签署第一阶段经贸协议,对2020年经济、外贸、就业、股市等是重大利好,尤其是从心理层面鼓舞投资者积极投资。明年春季行情的主线,很可能是三大主线:涨幅不大的硬科技股、券商股、与大基建和资产重组相关的超跌低价股。

下午关注大盘能否收在3030点关键位上,成交量能否到达6000亿元。



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