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李志林丨外部冲击“亚历山大”,各大股指集体回落

忠言忠言 2019-05-23 13:25:33
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李志林丨外部冲击“亚历山大”,各大股指集体回落。


李志林丨外部冲击“亚历山大”,各大股指集体回落。

由于隔夜美股三大指数下跌,今港股、日股跌1.36%、0.73%,美欲对更多中企“断供”,外部负面因素‘亚历山大’,造成今上午A股各指数集体回落。

消息面上:

【中部崛起规划出炉十年 这场座谈会再提八点意见】5月21日下午,【高层】在南昌主持召开推动中部地区崛起工作座谈会。中部六省省委书记和国家发改委主任何立峰先后发言。【高层】就做好中部地区崛起工作提出8点意见,包括推动制造业高质量发展、提高关键领域自主创新能力、优化营商环境、积极承接新兴产业布局和转移、扩大高水平开放、坚持绿色发展、做好民生领域重点工作、完善政策措施和工作机制。

李志林丨外部冲击“亚历山大”,各大股指集体回落。


【芯片重磅减税政策来了! 集成电路和软件业迎税收利好】财政部、税务总局正式发布公告,给予集成电路设计和软件产业企业所得税“两免三半”优惠。受此消息影响,昨尾盘集成电路板块异动拉升,港股市场软件股尾盘集体异动拉升。机构认为,华为事件加速了中国集成电路设计和软件产业的发展。该板块已经成为A股市场近期风口,在税优政策的支持下,华为概念有关的芯片和软件板块有持续活跃的可能。

【美联储公布5月会议纪要:维持现状就很好】隔夜,美联储公布4月30日至5月1日公开市场委员会会议纪要,再度强调对调整货币政策保持耐心,进一步暗示一定时期内未有加息或降息的可能性。会议纪要写道:“在美国经济继续保持温和增长和通胀不显的环境下,即使全球经济和金融状况持续改善,美联储委员仍然认为应当对调整货币政策保持耐心。”

【A股后续新增资金在路上】银监会提议,险资入市资金可从30%上升到40%,理论上可增加1.7万亿资金 ;私募基金规模首次突破13万亿,入市资金可望超过公募基金的1.95万亿和外资的1.68万亿;首批央行尼采子公司开业,5.6万亿增量资金可供入市选择。

【 第一届长三角地区省市级高层会议5月22日--24日在芜湖召开,预警会释放重磅利好】

李志林丨外部冲击“亚历山大”,各大股指集体回落。


今大盘低开11点,2880点,探低2855点,最高2885点,午前收2867点。上证50、沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板跌1.01%、1.06%、1.24%、0.84%、1.67%、1.67%、1.45%。个股涨跌比:295::126,401:1674。32股涨停,6股跌停。成交量2791亿,创三个月来的地量。

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盘面上,券商板块逆市走强,长城证券、方正证券领涨。此外,稀土永磁、北斗导航、航天航空等板块也有所表现。通讯股实达集团6连板,华为概念股上柴股份是3连半后继续放量大涨。人造肉、智能电视、种业、5G、通讯、华为等概念板块跌幅居前,作尾盘强势上涨的集成电路、软件板块仅出现获利回吐。

但是,不能不承认,集成电路设计及软件企业的“两免三减半”所得税优惠政策延续,市政府应对外部冲击的重要武器,利好2018年首度获利的IC设计及软件企业,至少能让这类高科技企业的业绩增长15%以上。

同时,可以预计,相关部门正抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策,将更快推动国内集成电路行业的发展,改善国内集成电路产业“缺芯少魂”的现状,国内半导体板块核心逻辑,仍是可维系十年维度的“自主可控”、自主发展的产业,对中国经济高质量发展具有重要意义。这个板块将获得持续的高成长性机会。

市场近期一直在2838点-2900点之间反复震荡,上冲下突,技术形态形成双底态势,阶段性底部假设基本坐实。市场反弹并收复过2900点,市场连续调整的压力有所缓解,但量能始终无法有效释放,因此预计后市仍将在区间震荡,牢固筑底。短期市场能否再度持续走强,仍需政策面等外部因素的有力支持和国家队等大机构发力引领。预计大盘将退一步应对风险,沪指短线继续围绕2880点蓄势震荡的可能性较大,创业板市场短线围绕年线1480点震荡整固的可能较大。

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预计在以上政策底、估值底及业绩底支撑下,市场跌破前期底的概率极小。随着A股估值重回至历史低点、人民币汇率由贬转稳,以及近两月乃至下半年明晟、富时罗素相继提升或纳入A股权重,预计境外资金将重新转为净流入,或将助力A股底部二次修复行情。后市若有反弹,大概率是反映经济向技术密集型转型的高科技股,以及政策倾斜的中部崛起概念股、长三角一体化概念股为主导。

尽管指数下跌,但仍有不少结构性个股相当活跃,投资者对中国低于外部压力、自主发展高科,技应抱有信心。


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