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热点前瞻:房地产+新能源车+元宇宙+国企改革

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-01-06 08:36:24 9993
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一、热点前瞻(1.6)

热点一:房地产

逻辑概述:央行等发布《建立首套住房贷款利率政策动态调整机制》。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

相关公司:

滨江集团——去年前11个月新获土地34宗,其中33宗在杭州;

建发股份——保持较强的拿地力度,且城市布局进一步向高能级城市倾斜。

城建发展——北京本地地产开发公司,联合体22.4亿元竞得北京城市副中心地块。

珠江股份——广州市成立最早的房地产综合开发企业之一


热点二:元宇宙

逻辑概述:百度近期将发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack。基于一系列元宇宙组件化基础设施和一站式开发平台,原本需要6个月到一年的元宇宙开发,如今最快40天即可完成,“40天就能建一座(元宇宙)城市”。

相关公司:

风语筑——与百度希壤达成元宇宙生态共建合作伙伴关系。

中文在线——已与腾讯、百度就元宇宙业务进行探索合作,基于百度的希壤元宇宙平台,为公司提供虚拟会场服务。

数源科技——公司已被列入了元宇宙产业委员会第二批成员接纳名单。


热点三:新能源车

逻辑概述:1、乘联会预估12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆,环比11月约增长0.4%,同比去年12月增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆,较2021年的331万辆,同比增96%。2、CES大会再亮黑科技,飞行汽车预售已启动量产提上日程。3、1月5日,比亚迪举办全新高端品牌仰望新品发布会,首款旗舰越野SUV及电动跑车仰望U8、U9正式亮相。

相关公司:

万丰奥威——有汽车轻量化部件生产技术能力,是大力开发飞行汽车业务的小鹏汽车业务合作伙伴。

光洋股份——获得小鹏飞行汽车X3项目定点,已完成A样交样。

卧龙电驱——公司是全球工业电机龙头,乘用车在手订单达86.35亿元,高端车型电机产能超过50万台,EV电机有望成为公司重要增长点。

合康新能——公司已经在轮边电机领域有技术储备


热点四:国企改革

逻辑概述:央企业要坚持市场经济改革方向,以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革,促进国企民企协同发展,进一步发挥国有企业引领带动作用。

相关公司:

中国海诚——保利集团旗下,主营为国内外工程建设提供设计、咨询、监理和总承包服务。

云南能投——控股股东能投集团的水电、光伏等相关电力资产已托管给公司经营,并承诺未来具备条件后会注入公司。

中成股份—— 成套设备出口和国际工程承包、一般贸易、境外实业经营业务,环境科技和复合材料生产相关业务,属于国有企业。 


热点五:虚拟电厂

逻辑概述:宁夏近日发布关于优化峰谷分时电价机制的通知,农业生产用电、居民生活用电均选择执行分时电价政策。研究机构表示,大规模不可控新能源和可控能源构建成虚拟电厂,可以降低新能源入网时输出功率不确定性对电网安全的影响,提高供电可靠性。配电网分时电价可以激励虚拟电厂参与电网削峰填谷,获得更好的效益。

相关公司:

恒实科技——参与湖南、冀北等虚拟电厂建设,还在积极筹划布局其他省份的虚拟电厂业务。

远光软件——形成了面向电网、发电、售电和园区等用户具有针对性的虚拟电厂解决方案,并已在上海电科院虚拟电厂示范项目得到应用。

金智科技——公司掌握虚拟电厂相关核心技术,为国家电网、南方电网的主要供应商。


二、操作策略

昨日大盘跳空高开高走,收盘站上半年线,创业板指涨幅接近3%。指数大举拉升,成交量能却呈现萎缩,领涨的都是一些超跌绩优股,指标股,权重股,个股表现一般,近期高标连板股,继续释放风险,市场连板高度降至3连板。我们认为缩量拉指数,不要轻易追涨,可以等指数调整时再低吸,个股情绪风险进一步释放,短线博弈依然以弃高从低为主。


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