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热点前瞻:AI制药+华为概念+大基建+核电

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-12-26 08:33:47 11980
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一、热点前瞻(12.26)

热点一:AI制药

逻辑概述:麻省理工学院的研究人员通过深度学习AI,筛选出一类化合物,可以杀死一种具有危害性的耐药细菌。生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子,预测候选药物元素,并为特定目标生成化学实体,而不是通过筛选找到他们,由此推动药物发现和临床前研究阶段效率提升,从4-6年降低至1-3年,甚至更短。

点评:目前国内多家医药和CRO公司已经布局AI+新药研发的相关领域,随着应用的不断成熟和落地,预计将显著提升药物研发效率和企业竞争力。

相关公司:

成都先导——公司OpenDEL 产品可为客户提供高质量完整筛选数据包,为AI/ML提供很好的数据基础,自发布以来,OpenDEL 产品已远销10余个国家,用户包括近百家生物医药企业、AI技术企业及学术机构和院校,得到了广泛的应用与认可。

泓博医药——公司CADD/AIDD技术平台已累计为52个新药项目提供了技术支持,其中2个已进入临床I期,3个在临床申报阶段。


热点二:华为概念

逻辑概述:华为全场景冬季发布会将于12月26日14:30举行,届时将发布问界M9,华为nova 12/Pro系列。

点评:华为出品的产品,科技含量高,华为产业链将受益。

相关公司:

福日电子——为华为提供智能手机、全屋智能中控屏等智能终端产品的ODM服务。

电科芯片——针对宽带卫星通信相控阵天线应用的波束赋型芯片已量产并小批量供货。

光峰科技——是问界M9垂幕投影供应商,问界M9为公司车载业务首个落地车型,标杆效应凸显。

恒勃股份——进入问界M5,M7、M9全系列供货商,将进一步促进公司2024年业绩增长。


热点三:大基建

逻辑概述:随着今年超9万亿元地方政府债券发行接近尾声,为了稳经济补短板,部分省份已经开始准备2024年发债工作。此前明确了今年将提前下达2024年部分新增地方债务额度。市场普遍预计这一规模将超过2万亿元。

点评:随着发债工作的推进,更多的资金将进入基建领域,为相关项目提供稳定的资金来源。这将推动基建项目的建设和发展,提升整个基建板块的市场表现。

相关公司:

中国建筑——中国建筑是国内最大的建筑承包商之一,涉及房屋建设、基础设施建设等领域。

深水规院——公司专注于水环境治理和水利工程设计。

新城市——专注于城市规划设计和咨询服务。

苏州规划——苏州规划是一家专注于城乡规划设计和咨询服务。


热点四:核电

逻辑概述:印发了关于《中国先进压水堆核电标准体系项目表(2023年版)》的通知。通知强调,考虑行业长远发展,优化以通用标准为主、机型专用标准为辅的标准体系结构,不断提升标准通用性和统一性。

点评:《中国核能发展报告2023》预计,2030年前我国在运核电装机规模有望成为世界第一,2035年我国核能发电总量在总发电量的占比将达到10%,相比2022年翻倍。

相关公司:

江苏神通——是核电阀门细分领域的龙头企业,其核电阀门产品具有较高的技术水平和市场占有率,在核电项目中发挥着重要的作用。

佳电股份——公司产品涵盖核电用各类电动机、发电机以及相关的控制系统等。

中国核电——是中国最大的核电运营商之一。

中国广核—是我国重要的核电运营商,与中国核电形成我国核电运营双寡头。


二、操作策略

昨日两市指数微红,成交量能大幅降低,创近几个月低量,短期均线空头排序,趋势向下未变。情绪方面,连板数量,连板高度,涨停数量均不足,并且跌停数量还有22家,短线情绪不佳。综合分析,量能低迷,情绪低迷,指数低迷之后,往往会出现反弹,万众期待的反弹本周能否出现呢?耐心等情绪、指数转强信号出现。


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