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热点前瞻:工业互联+卫星通信+核电核能+钙钛矿电池

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-12-28 08:21:15 10552
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一、热点前瞻(12.28)

热点一:工业互联

逻辑概述:工信部提出推进人工智能赋能新型工业化,推动工业绿色低碳发展,建设世界一流企业,巩固和增强工业经济回升向好态势,推动新型工业化不断取得新突破新成效。

点评:新型工业化是实现经济高质量发展、制造强国转型的重要路径,核心是通过科技赋能,实现工业生产力的升级,最典型的表现为工业互联网的建设。

相关公司:

宝信软件——核心产品包括MES、ERP等工业软件、工业互联网平台及IDC服务,覆盖智能制造多个重点领域,主要服务于包括钢铁、有色、化工等流程行业。

中控技术——致力于面向流程工业企业的“工业3.0+工业4.0”需求,提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品。

软通动力——目前公司开发了包括软通工业互联网应用平台解决方案在内的多项代表性行业解决方案。


热点二:卫星通信

逻辑概述:1、据报道,吉利将于2024年初发射“吉利未来出行星座”02组11颗卫星。这意味着,吉利银河E8、极氪007等车型将具备卫星通信功能。2、荣耀宣布,即将推出的荣耀Magic6系列将搭载荣耀自研的鸿燕卫星通信技术,重塑手机卫星通信解决方案。

点评:目前,我国卫星互联网实验星已完成了3次发射,明年有望进入组网星密集发射期,星载相控阵、通信载荷、地面信关站等环节将带来超千亿的市场空间。

相关公司:

华力创通——旗下北斗天地在北斗通信方面研发了具有自主知识产权的产品,包括北斗三号短报文通信终端、北斗三号短报文数传终端等;

铖昌科技——积极布局卫星通信领域,公司研制的以多通道多波束模拟波束赋形芯片为代表的T/R芯片在行业竞争中具备领先优势;

创意信息——子公司创智联恒是最早一批参与中国低轨卫星通信标准制定、相关产品研发的厂商,卫星通信相关产品和技术全国领先。

海格通信——公司是国内拥有全系列卫星终端及芯片的主流厂家和优势企业,公司芯片方案已广泛应用,正与多家手机、汽车厂商开展合作。


热点三:核电核能

逻辑概述:国内首个核能供应工业供汽项目预计今年年底即可完工。项目建成后,每年供汽量可达480万吨,可实现每年减少燃烧标准煤40万吨,等效减排二氧化碳107万吨、二氧化硫184吨、氮氧化物263吨。

点评:工业供暖供汽的效益是非常好,因为核能供汽理论上效率可以达到100%,高于核能蒸汽转换发电的效率。核能多用途利用的应用场景广泛,包括跟石化行业的耦合,它的定价就是以特定参数的蒸汽多少元每吨来计算,具有良好的经济性。

相关公司:

中国核电——公司秦山地区已实现了4000户的核能供暖以及海盐县城工业相关的工厂供热;田湾核电工业产业提供核能供汽也投入运营在即。

中国广核——东北首个核能供暖示范项目红沿河核电站核能供暖项目已经实现向周边城镇提供清洁供暖。

江苏神通——随着我国投入运行的核电机组越来越多,核电阀门的维护、维修等备件、服务需求也将逐步扩大。


热点四:钙钛矿电池

逻辑概述:全球最大商用尺寸兆瓦级钙钛矿组件光伏示范项目在华能青海共和光伏电站全面投运,标志着我国钙钛矿光伏电池技术从产线到商用示范的重大跨越,为钙钛矿光伏电池技术进一步升级迭代提供数据支撑,加速推进产业化进程。

点评:相较于传统的晶硅太阳能电池,钙钛矿太阳能电池由于具备强光吸收能力、光谱吸收范围广泛等优势,被认为具有更高的光电转化效率、更低的原料成本以及更广泛的应用领域。

相关公司:

捷佳伟创——已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务;

京山轻机——已有部分钙钛矿电池设备出货,并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。

万润股份——目前已有钙钛矿电池方面材料合作方数家,涉及多种钙钛矿太阳能电池材料。


二、操作策略

昨日两市指数小幅反弹,在20日低点附近反复震荡逾1周时间,成交量能萎缩,说明此处多空双方都相对谨慎。当然这只是能影响指数的权重层面,个股情绪趁机释放风险。昨日再次有大批量个股跌停,大多是近期情绪炒作的龙字辈等强势股,涨停数量仅31家,连板数量也不足。总而言之,个股接力情绪不稳,指数短中期趋势也并未转强,继续等情绪回暖,趋势转强信号。


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