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热点前瞻:煤炭+小米汽车+存储芯片+中小银行

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-12-22 08:29:02 10445
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一、热点前瞻(12.22)

热点一:煤炭

逻辑概述:2024年1月1日起,对部分商品的进出口关税进行调整。按此公告,恢复煤炭进口关税。按照自贸协定,来自澳大利亚,东盟的进口煤继续实行0关税;来自其他国家的进口煤实行最惠国税率,无烟煤、炼焦煤、褐煤关税为3%,动力煤关税为6%。

点评:受下游需求日耗持续走高影响,港口库存未来有望迎来快速下降,有效缓减当前高库存压力,进一步支撑煤价保持高位水平。

相关公司:

陕西煤业—— 陕西煤化工集团旗下唯一的煤炭运作平台,煤质煤种优异稀缺。

山西焦煤——公司位于西山矿区,坐拥丰富炼焦煤资源,富含焦煤、肥煤等稀缺煤种主,公司在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位;


热点二:小米汽车

逻辑概述:小米最新产品与技术有望集中在年末科技盛宴集中亮相。小米汽车定位纯电轿车,型号为SU7和SU7 Max。雷军曾表示小米汽车将于2024年上半年上市。

点评:小米汽车准备充分,智能汽车又一新玩家入局,在政策和产业多重催化之下,行业迎来发展机遇。

相关公司:

鹏翎股份——主营汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售,与小米汽车有合作;

津荣天宇——为国内领先的专业从事精密金属模具企业,获得了小米等新能源车型产品的配套业务。


热点三:存储芯片

逻辑概述:2023年第三季DRAM产业合计营收达134.80亿美金,季成长率约18.0%,四季度原厂涨价态度明确,预估DRAM 合约价上涨约13~18%;NAND Flash出货量环比增长3%,整体合并营收达到 92.29 亿美元,环比增幅约 2.9%,展望四季度,NAND Flash产品也或将量价齐升。

点评:随着终端需求的明确增长以及去库存化的有效进行,存储芯片或迎来一轮涨价行情,整个半导体产业或有望迎来周期上行的曙光。

相关公司:

东芯股份——公司是中国大陆领先的存储芯片设计公司。

德明利——公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发。

江波龙——公司主要聚焦SLC NAND Flash等小容量存储芯片设计。

佰维存储——公司针对智能汽车前装市场已推出车载eMMC、UFS、LPDDR以及BGA SSD等嵌入式存储芯片。


热点四:中小银行

逻辑概述:12月22日起工行下调存款利率。一年期定期存款挂牌利率下调0.1个百分点;两年期定期存款挂牌利率下调0.2个百分点;三年期、五年期定期存款挂牌利率下调0.25个百分点。据了解,包括建设银行、中国银行、农业银行、邮储银行等多家银行也将同步调整存款挂牌利率。

点评:业内人士表示,存款利率的下调将有望保持银行合理息差和利润。另外,随着经济企稳修复,预计存款定期化趋势有望稳步缓解。国盛证券认为,存款利率下降,个人定期存款占比更高的银行或更受益。

相关公司:

渝农商行—— 的个人存款占比超过82%,个人定期存款占比67%,且1年期以内(非活期) 存款占比50%;

常熟银行—— 的1年期以内(非活期)存款占比39%,处于同业相对靠前水平,预计重定价节奏较快。


二、操作策略

昨日两市指数上午创阶段新低后展开反弹,此处的反弹性质为超跌反弹,暂时不改短期下行趋势。超短线情绪而言,个股跟随指数普遍展开反弹,连板数量和涨停数量并示明显增加,并且还有跌停效应存在,继续等指数转强或短线情绪进一步回暖。


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