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热点前瞻:华为欧拉+储能+大飞机+绩优股

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-12-25 08:38:09 11721
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一、热点前瞻(12.25)

热点一:华为欧拉

逻辑概述:据报道,服务器操作系统欧拉(openEuler)开源四年以来,技术、生态、商业化层面都进展迅猛。根据日前openEuler峰会上公布的数据,openEuler系累计装机量已超过610万套。IDC预测,2023年openEuler系在中国服务器操作系统(新增市场)份额达到36.8%。在2022年,该数据为25%。

点评:目前,openEuler已经支持英伟达、昇腾等AI芯片,整体支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power 六大处理器架构。面对AI的演进,欧拉操作系统也在为新机会点做准备。

相关公司:

麒麟信安——公司是openEuler社区理事单位,是首批openEuler商业发行版厂商。

绿盟科技——公司已加入欧拉开源社区,部分产品已完成与欧拉系统的兼容适配工作。

中国软件——公司旗下的麒麟软件作为openEuler社区第二大贡献者,在社区贡献、技术路线推广、市场上量等方面成绩显著。


热点二:储能

逻辑概述:12月22日,特斯拉宣布在上海正式启动了年产1万个Megapack固定式电池库的新大型T厂项目,标志着该公司所说的“里程碑式项目正式启动。工厂计划于2024年第一季度开工,第四季度投产,初期规划年产商用储能电池1万台,储能规模近40GWh。

点评:Megapack为特斯拉2019年推出的第三代固定式储能产品,储能系统时长可选2小时或4小时,2小时产品对应的功率和容量为1.9MW/3.9MWh,4小时产品为1MW/4MWh,目前最早交付时间已达2025年一季度,产品供不应求。远期看,特斯拉预计储能业务未来或将增长10倍以上,能源100%可持续对应240TWh的储能需求。

相关公司:

新朋股份——通过捷普公司向特斯拉供应储能项目配套;

旭升集团——深耕精密铝合金零部件领域多年,为特斯拉的一级供应商,近年来公司稳步推进储能类产品布局。

亚玛顿——公司是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商,自2019年起供应相关产品。

世运电路——光伏及储能产品相关的线路板是公司未来的重点发展方向之一,目前进展顺利。


热点三:大飞机

逻辑概述:22日晚间,中国国航宣布拟发行A股募集资金不超过60亿元,用于引进17架飞机项目及补充流动资金,控股股东中航集团拟以现金方式全额认购。17架飞机机型包括6架C919及11架ARJ21,预计于2024年至2025年交付。

点评:目前C919窄体客机订单饱满,正处于产能提升的关键阶段,或将充分受益于市场需求的快速增长。

相关公司:

航亚科技——深度参与了国产CJ-1000发动机叶片、转动件及结构件等关键零部件的研发和生产;

图南股份——是我国高温合金及其制品核心供应商,长期受益于航空发动机、燃气轮机领域高景气。

洪都航空——公司参与C919大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付,后续机身产品也按合同要求顺利推进。


热点四:绩优股

逻辑概述:12月22日,工行、农行、交行、中行、招行均宣布存款挂牌利率调整正式生效。多位业内人士预计,未来将有更多的银行跟进下调存款利率。已有多家股份制银行拟于25日起调整各类存款利率。

点评:业内预计,存款利率下行势必引发市场对高股息板块关注。

相关公司:长江电力、中国神华、粤高速A、山煤国际。


二、操作策略

两市指数冲高回落,微幅收跌,个股普跌局面,尤其是游戏板块突遇利空影响,出现大批量跌停,导致日内跌停数量激增至50家,涨停家数降至21家,短线情绪低迷,耐心等指数转强,或者情绪回暖。


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