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热点前瞻:汽车芯片+房地产+数字货币+特高压

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-01-11 08:32:58 11266
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一、热点前瞻(1.11)

热点一:汽车芯片

逻辑概述:近期汽车芯片如MCU及部分功率半导体供应持续短缺,交期不断延长,部分大厂抛出涨价计划。预计到2030年,我国汽车芯片市场规模将达到290亿美元,数量将达到1000亿-1200亿颗/年。目前,汽车芯片国内供给率不到10%,量价齐升背景下,国内汽车芯片厂商国产替代空间广阔。

相关公司:

捷捷微电——公司是国内领先的高品质功率半导体器件IDM,晶闸管龙头企业。

国芯科技——公司汽车电子MCU产品主要包括三个应用方向,车规级安全MCU芯片、汽车电子车身及网关控制MCU芯片及发动机动力总成控制芯片。

韦尔股份——公司车载CIS芯片市占率29%位居全球第二,拥有从环视到ADAS以及自动驾驶等车载应用所需的全套成像解决方案,具备雄厚的竞争实力。


热点二:房地产

逻辑概述:会议指出,各主要银行要合理把握信贷投放节奏,适度靠前发力。要实施改善优质房企现金流。随着保交楼、“三支箭”等供给侧政策陆续出台,房企融资渠道有望逐步打通,整体的政策环境有望得到改善。

相关公司:保利发展、万科A、金地集团、滨江集团。


热点三:数字货币

逻辑概述:2022年12月社会融资规模增量为1.31万亿元,比上年同期少1.05万亿元。另外,自该月起,“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。截至12月末,流通中数字人民币余额为136.1亿元。

相关公司:

楚天龙——数字人民币产品矩阵初步形成,用户侧、发行侧、受理侧、系统侧产品均已完成基础技术积累以及原型产品研发;

宇信科技——与作为数字人民币运营机构的大行在前台(数字人民币App)、中台(前置系统、用户中心、服务中心、管理中心)和后台(账务和清算)进行全方位合作。

南天信息——公司参与了部分国有大行数字货币的相关研发工作,产生一定业务收入;


热点四:AIGC概念

逻辑概述:消息人士透露,微软目前正就向风靡全球的聊天机器人ChatGPT的开发者OpenAI投资100亿美元开展谈判。ChatGPT目前是全球风头无两的一款智能聊天机器人。未来,随着对话式AI性能的进一步提升,在搜索、结合其他AIGC工具生成元宇宙内容等场景都有很大应用空间。

相关公司:

汉王科技——专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用,基于AI 图像文本识别技术、NLP技术、RPA技术的行业端解决方案。

天源迪科——聚焦人工智能NLP自然语言处理细分领域,应用于智能语音对话机器人、教练机器人、辅助机器人和质检机器人等场景。

视觉中国——公司已经从前期的确权场景扩展到了交易环节,品类从摄影作品扩展到了美术、文学甚至音乐、AI生成内容等,发行模式也进入到了由虚到实、虚实结合的阶段。


热点五:特高压

逻辑概述:据整理采访,多个特高压项目已列入2023年重点推进名单。在年度策略会议上,专家、机构也纷纷表示,新能源以及能源转型相关的行业在2023年将会保持比较好的增长。

相关公司:

许继电气——公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务。

安靠智电——公司主要产品为电缆连接件系统、GIL系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统。

保变电气——公司承制的220kV、330kV、500kV、750kV变压器运行可靠性指标稳居世界同行业前列;


二、操作策略

大盘昨日小阴收盘,终结6连阳,创业板指在宁王带动下,继续拔高,创近4个月的高点,由于节前效应,成交量能不断萎缩。从技术面观察,尽管量能不足,但两市指数上升趋势很强,尤其是创业板指连续长阳攀升后,5日均线上升斜率达到45度,强趋势支撑下,有回踩调整都是低吸机会。不过短线情绪表现一般,市场中位板,迟迟不能突破4连板,连板数量也不多,短线接力情绪还有待回升,依然以弃高从低为主。


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