热点前瞻：大飞机+国企改革+基建+芯片

一、热点前瞻

热点一：大飞机

逻辑概述：据报道C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。C919是我国自主研制的第一架国际先进水平大飞机，截至2022年11月8日，C919已获得35家客户的1115架订单，首架已于今年12月正式交付，预计最早2023年春开始商业运营。

相关个股：

楚江新材——公司可为国产军用和民用飞机提供刹车盘预制体等产品，是国产大飞机C919飞机刹车盘预制体供应商。

广联航空——公司为C919在飞机研发阶段和定型阶段承制其主要的复合材料成型工装的研发与制造任务。

洪都航空——公司参与C919大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付。

钢研纳克——成为大型客机用钢铁类材料的适航认证的重要承担单位，与中国商用飞机有限责任公司和中航商用航空发动机有限责任公司建立了密切的合作关系。

热点二：国企改革

逻辑概述：各地国资委要着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，积极稳妥深化混合所有制改革；着力推进国有资本布局优化和结构调整，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度；

相关个股：

北化股份——兵器工业集团旗下特种化工唯一上市平台。

洛阳玻璃——国企改革板块弹性标的，中国建材集团旗下上市公司。

热点三：基建

逻辑概述：浙江印发《扩大有效投资“千项万亿”工程实施方案（2023—2027年）》。在九大领域每年滚动谋划推进省重大项目1000个以上，每年完成投资1万亿元以上，为全省推进“两个先行”提供强劲支撑。

相关个股：宏润建设、宁波建工、杭州园林、浙江建投；

热点四：新能源电池

逻辑概述：日前，蜂巢能源对外发布了超高速叠片技术3.0，并命名为“飞叠技术”，其效率达到0.125秒/片，已经媲美甚至赶超卷绕工艺，在叠片赛道上处于绝对的引领地位，扫清了叠片工艺逆转卷绕的最后一道障碍。行业机构预计，到2027年采用叠片工艺制造的电池产能将达到845GWh。

相关个股：

德新科技——公司旗下致宏精密产品主要用于叠片工艺技术路线，技术已达到行业顶尖水平，加工处理能力均能达到微米级别，属于国际一线水平。

先导智能——公司的叠片机设备已获得主流动力电池主机厂的认可，已批量供货，技术处于行业领先水平。

热点五：芯片

逻辑概述：Intel发布了采用了“粒芯”即“chiplet”技术的芯片产品，这一技术在2023 CES期间现身于多家芯片巨头的产品之中。作为后摩尔时代最关键的技术之一，Chiplet方案可实现芯片设计复杂度及设计成本降低，且有利于后续产品迭代，加速产品上市周期。

相关个股：

芯原股份——是大陆首批加入UCIe联盟的企业之一，公司在Chiplet率先落地的三个领域：

通富微电——可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，并且已为AMD大规模量产Chiplet产品。

甬矽电子——甬矽电子专注于中高端先进封装和测试业务，包括 FC 类产品、 SiP 类产品、BGA 类产品等。

二、操作策略

市场步入节前效应，活跃资金参与不足，成交量能不断萎缩，节前交投活跃度难以改善，预计节前将持续保持缩量震荡格局。

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