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热点前瞻:房地产+超级电容+碳监测+能源电子

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-01-18 08:38:09 6910
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一、热点前瞻(1.18)

热点一:房地产

逻辑概述:2022年,房地产开发投资下降10%,下拉固定资产投资2.7个百分点。通过一系列政策刺激,去年12月的房地产业多项指标降幅都在收窄。初步判断2023年房地产对整个经济的拖累不会比2022年大。权威人士认为,房地产业是中国国民经济的支柱产业,房地产相关贷款占银行信贷的比重接近40%,中国仍处于城市化较快发展阶段,巨大的需求潜力将为房地产业发展提供有力支撑。

相关公司:保利发展、招商蛇口、中交地产、特发服务。


热点二:超级电容

逻辑概述:联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,提出到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用,开发高导电的专用多孔炭材料以及超级电容器领域的活性炭技术研发等。

相关公司:

元力股份——是首家具备高性能超级电容炭生产能力的上市公司,规划超级电容炭产能600吨/年,现前两条产线各150吨/年已投产;

黑猫股份——自主研发的锂电级导电炭黑产品主要对标动力电池企业通用型产品,目前正在下游客户测试过程中。

法拉电子——公司是中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业。


热点三:碳中和

逻辑概述:碳监测评估试点一年多来,已取得阶段性成果。下一步,将重点深化碳监测评估试点,稳步扩大火电行业试点;深化试点成果凝练,组织开展试点总结评估;深化监测支撑体系建设,加强碳监测能力建设。

相关公司:

雪迪龙——公司已完成“碳排放在线计量智能监测系统”的初步研发。

力合科技——碳交易离不开碳排放相关数据,目前生态环境部已经开展了碳监测试点工作。

聚光科技——已推出CEMS-2000 C型烟气排放连续监测系统。


热点四:网络游戏

逻辑概述:2023年1月批次国产游戏版号发放,共88款游戏获发版号,获发版号有望为游戏公司今年的业绩增量带来更强确定性。

相关公司:三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络。


热点五:能源电子

逻辑概述:工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用,推动互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术与绿色低碳产业深度融合。

相关公司:

科陆电子——是国内领先的综合能源服务商,拥有以智慧能源为核心的产品链,包含智能配电一二次设备、智能用电仪器仪表设备等。

朗新科技——在充电桩聚合平台、光储充一体化充电平台、能耗管理、分布式光伏云等方面均有布局。


二、操作策略

昨日大盘下探回升,收一根长下影线。持续长阳拔高之后,指数做多氛围骤起,盘中稍有调整,就被踏空资金拉起。在上升趋势的驱使下,指数将继续维持强势格局。


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