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热点前瞻:云计算+智慧煤矿+包装印刷+汽车板块

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-02-03 08:41:18 12278
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一、热点前瞻(2.3)

热点一:云计算

逻辑概述:要在数据、算力、算法上下更大功夫,加快提升国资监管智能化水平。近期随着人工智能的火爆,算力市场再度受到关注,ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别,对于AI大模型而言,不论是训练还是推理,对于算力等基础设施都有着极大的需求。

相关公司:

浪潮信息——全球智慧计算龙头之一,为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。

东方国信——为客户提供企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决方案。

首都在线——公司主营业务为因特网数据中心业务(IDC)和云计算服务。


热点二:智慧煤矿

逻辑概述:《办法》指出,为提升煤炭开采安全水平,促进煤炭安全稳定供应,保障能源安全,拟对符合条件的煤矿安全改造项目给予资金支持。鼓励推广应用煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施,促进煤炭生产方式创新变革。

相关公司:

精准信息——是国内煤矿顶板灾害防治设备龙头企业。 公司与华为煤矿军团已在智慧矿山应用业务方面紧密合作。

北路智控——深耕于煤矿生产信息化配套产品领域,在细分市场中享有较好的市场口碑。


热点三:包装印刷

逻辑概述:农夫山泉从2月1日起,杭州地区19升桶装水价格进行调整,由此前的每桶20元调整至22元。据悉,PET是农夫山泉生产产品包装最主要的原材料。农夫山泉曾表示,2022年PET价格维持历史高位,比上年增加了30%至40%,公司将努力控制成本涨幅。

相关公司:

万凯新材——公司拥有240万吨/年的瓶级PET产能,位列国内第二、全球第四。

紫江企业——去年前三季度PET瓶和瓶胚共实现了销售收入13.11亿元。


热点四:中字头

逻辑概述:会议指出,要推动提升估值定价科学性有效性,逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。

相关公司:中国交建、中国能建、中国化学、中国科传。


热点五:大消费(汽车)

逻辑概述:2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域,推动出台一批新的政策。一是稳定新车消费;二是支持新能源汽车消费;三是继续扩大二手车流通;四是畅通汽车报废更新。

相关公司:

广汇汽车——与阿里共建二手车平台,在O2O、金融、大数据 挖掘等领域展开全面合作。

新华锦——公司有二手车出口业务。

长安汽车——公司自主掌握新能源“大三电”核心技术,技术实力保持国内领先。


二、操作策略

目前指数仍然处于较强的上升趋势中,不用担心指数风险,如果盘中有快速下探则是机会,谨慎追高。


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