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热点前瞻:充电桩+超级电容+航空运输+金属钨

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-02-09 08:17:11 12201
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一、热点前瞻(2.9)

热点一:充电桩

逻辑概述:截止去年12月,我国充电基础设施累计数量达到521.0万台,同比增加99.1%,市场机构预计今年国内充由基础设施累计数量将达到958.4万台,预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。

相关公司:

中恒电气——公司在新能源汽车充电桩大发展的背景下,牵手滴滴、恒大等客户,成为国内交直流桩设备制造第一梯队的供应商。

科士达——处于国内充电桩企业第一梯队。

许继电气——国家电网充换电设备商。

奥特迅——公司是最大的直流操作电源制造商,高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品。


热点二:石油化工

逻辑概述:截至2023年2月8日,价格已达到20500元/吨(去年12月30日为15200元/吨),至今已上涨35%,同比上涨了58%,接近2021年价格水平。

相关公司:

镇洋发展——拥有2万吨/年产能处于领先位置,同时MIBK高毛利下,对公司业绩弹性影响较大。

中化国际——为全球最大的防老剂生产厂商,1.5万吨/年MIBK产能主要用于自身防老剂生产。


热点三:超级电容

逻辑概述:特斯拉电池干电极获得四项专利,这四项专利可用于降低使用成本及提高电池使用寿命,意味着特斯拉在这一领域取得突破,将为后续4680电池量产加速奠定基础,同时也将带动整个产业链技术的迭代发展和创新,相关领域公司望受关注。

相关公司:

新筑股份——公司控股子公司奥威科技有干电极相关技术储备并就石墨烯在超级电容上有应用研究,目前已形成部分专有技术成果。

思源电气——公司参股的烯晶碳能是少数几家掌握制造干法工艺电极超级电容器核心技术的企业之一。


热点四:航空运输

逻辑概述:从2月6日起,全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务试点恢复。随着国际出行逐步开放、国内需求进一步修复。

相关公司:春秋航空、吉祥航空、中国国航、华夏航空。


热点五:金属钨

逻辑概述:从多家上市公司处获悉,伴随钨丝线径细化,经济效益逐渐体现,钨丝金刚线产品出货量持续增加,光伏用钨丝供不应求。

相关公司:

章源钨业——公司是国内具备钨行业完整产业链的少数厂商之一。

厦门钨业——打造了从钨钼矿山→冶炼→深加工→钨钼二次资源回收的完整的产业链。

中钨高新——积极切入光伏切片领域。


二、操作策略

大盘短调后未能重拾强势行情,昨天再度小阴相继向下拐头,并且出现死叉,涨停数量降至30家,连板数量低于10家,激昂的情绪逐渐被阴调消磨,预示调整还未结束。


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