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热点前瞻:特高压+大数据+仓储物流+医疗设备

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-02-17 08:34:50 12522
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一、热点前瞻(2.17)

热点一:特高压

逻辑概述:2月16日,我国首个进入川藏高原腹地的特高压工程,金沙江上游送湖北±800千伏特高压直流输电工程开工建设。同日,国家电网还开工了另一个重大电网工程,在湖北通山建设抽水蓄能电站。

相关公司:

思源电气——高压一次设备较为成熟,已经成为行业领军企业之一;

中国西电——主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器等。

神马电力——在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中,发行人中标量位居前列。


热点二:大数据

逻辑概述:近日,大数据分析/数仓软件巨头天睿公司(Teradata)宣布基于中国未来商业环境评估,退出在中国的直接运营,后续将进入中国公司关闭程序。

相关公司:

星环科技——积极参与信息产业国产化进程,成为大数据基础软件国产化的重要推动者。

东方国信——是大数据领域领军企业,可为客户提供企业级大数据、云计算、工业互联网等平台、产品、服务及行业整体解决方案。

智微智能——智微智能以大数据为核心,打造全球领先的服务器平台。


热点三:仓储物流

逻辑概述:联合印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》,助力交通物流业高质量发展和交通强国建设。鼓励银行合理确定货车贷款首付比例、贷款利率等,在疫情及经济恢复的特定时间内适当提高不良贷款容忍度,细化落实尽职免责安排。

相关公司:

三羊马——是业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。

德邦股份——是国内领先的综合物流供应商。

天顺股份——公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务。

井松智能——主营智能物流设备、智能物流软件与智能物流系统。


热点四:医疗设备

逻辑概述:会议要求,根据病毒变异和疫苗保护情况,科学谋划下一阶段疫苗接种工作,促进老年人接种率持续提升;另悉,中国疾控中心15日发布《全国新型冠状病毒感染疫情情况》,新增1例重点关注新冠变异株XBB.1.5。

相关公司:

怡和嘉业——是国产呼吸机龙头;

美好医疗——是家用呼吸机组件制造龙头;

鱼跃医疗——聚焦呼吸制氧、血糖检测、消毒感控三大核心赛道。


热点五:人工智能

逻辑概述:2月25日至26日,2023全球人工智能开发者先锋大会将在上海临港举行,在媒体通气会上,华为云宣布将与CSDN将联合发布“智能化编程助手Snap”。

相关公司:

昆仑万维——公司旗下天工智码为AI 编程,支持 python、Java、C 等 10 余编程语言。

润建股份——广州市旗鱼软件科技有限公司是一家以AR、混合现实(MR)和数字孪生(DT)为发展方向的高新技术企业青少年AI编程教育是该公司的一个重要业务板块。


二、操作策略

昨日大盘冲击3310点,迟迟未能上破,诱发尾盘跳水,做空动能没有完全释放,今天还有惯性调整,只要守住3220点,暂时以高位整固看待。


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