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热点前瞻:6G概念+半导体+风电+光纤

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-03-03 08:21:58 21175
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一、热点前瞻(3.3)

热点一:6G概念

逻辑概述:由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导,未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会,将于3月22日至24日在南京召开,大会主题为“6G融通世界,携手共创未来”。当前,我国5G建设全球领先,且拥有世界上最多的6G专利技术。

相关公司:

高斯贝尔——积极关注6G的发展并配合客户需求,开展相关研发和技术储备;

意华股份——主营连接器业务,聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造。


热点二:半导体

逻辑概述:1、3月2日消息,首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开,支付宝表示将联手阿里平头哥,将推首批具备安全能力的支付芯。2、刘鹤强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策。

相关公司:

博创科技——公司的英国子公司具备全球较领先的PLC芯片制造能力,比如AWG芯片、MEMS芯片等。

移为通信——可以自行设计无线通信模块和定位模块,并将应用程序直接运行于基带芯片内的ARM处理器。

赛微电子——公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商及GaN材料及芯片厂商。


热点三:风电

逻辑概述:3月2日,中信建投国家电投新能源REIT正式获得批复。该产品是国家电投作为发起人的首单公募REIT,资产类型为海上风电项目,标志着我国万亿新能源公募REITS即将启航同时。

相关公司:

日月股份——是全球风电铸件龙头,已形成48万吨铸造以及22万吨机加工产能;

明阳智能——发布了新一代陆上超大兆瓦风电机组MVSE8.5-216,是目前全球单机容量和叶轮直径最大的陆上风电机组。


热点四:碳化硅

逻辑概述:荣耀Magic5 Pro在行业中首次采用了硅碳负极电池技术,电池容量高达5450mAh,大幅突破了旗舰手机的电池容量瓶颈。对比基本版iPhone14的电池容量为3279毫安,带来强劲的续航表现。

相关公司:

豪鹏科技——旗下的硅碳负极电池,能够承载更大的能量密度,在高温、常温下也能实现长循环,解决了硅碳负极的批量生产与膨胀问题。

大富科技——大盛石墨在微晶石墨负极材料、新型硅碳负极材料等新技术方面加大投入力度,成功实现了部分新产品的量产。

硅宝科技——公司生产的硅碳负极材料已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货,已得到部分电池厂商认可。


热点五:光通信

逻辑概述:中国正式发布世界最长距离400G光传输现网技术试验网络,并提出加快推进400G高速光传输产业发展的倡议。此次验证的算力网络400G全光网技术是骨干传送网下一代代际演进核心技术,可深度满足算力网络对于基础网络高带宽、低时延、灵活调度能力提升需求的关键举措。

相关公司:

长飞光纤——是国内光纤光缆龙头厂商,长期深入研究特种光纤相关技术。公司子公司博创科技面向数据通信市场的产品包含25G至400G速率的光收发模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆等。

通鼎互联——主营通信光电缆研发、生产和销售,可生产G.654.E相关产品。


二、操作策略

大盘盘中再刷新阶段新高,个股活跃度一般,小盘股集体沦落,少数权重硬撑大盘。从目前趋势观察,大盘保持上攻形态,重心缓步上移,创业板趋势向下未变,早有企稳迹象,但迟迟不见转强,市场分化依旧,踏准节奏很重要,这个阶段找不准节奏宜轻仓应对。


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