热点前瞻：国防军工+中成药+绿色建材+碳中和

一、热点前瞻（3.21）

热点一：国防军工

逻辑概述：20日召开扩大会议，提出以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

相关公司：

中天火箭——致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。

西部材料——公司致力于服务航空、航天等国防军工领域。

航发控制——公司主要从事发动机控制系统及部件，国际合作和非航民品及其他三大业务。

热点二：中成药

逻辑概述：3月20日印发的《中医诊所基本标准（2023年版）》明确，中医诊所是指在中医药理论指导下，运用中药和针灸、拔罐、推拿等非药物疗法开展诊疗服务，以及提供中药调剂、汤剂煎煮等中药药事服务的诊所，中医药治疗率100%。

相关公司：

红日药业——作为中药配方颗粒行业龙头企业之一，专注重症领域、肿瘤及免疫、心脑血管、呼吸系统、神经退行性疾病领域的研究与创新；

康缘药业——拥有超过20个中药创新药研发管线，其中3个处于3期临床，超过10个处于2期临床阶段。

热点三：绿色建材

逻辑概述：为加快绿色建材生产应用，推动乡村产业振兴，工信部、住建部、农业农村部等6部门近期开展2023年绿色建材下乡活动。

相关公司：

东方雨虹——是我国新型防水建筑材料龙头企业。

北新建材——目前公司装配式建筑轻质墙体材料用石膏板市占率约50%，行业龙头地位稳固。

杭萧钢构——公司是国内较早从事钢结构绿色建筑研发和生产和企业。

热点四：医疗设备

逻辑概述：发布《2022年中国财政政策执行情况报告》，当年全国一般公共预算支出突破26万亿元，同比增长6.1％，其中卫生健康支出增长17.8%。全面推进健康中国建设，推动公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设，提升医疗服务能力。

相关公司：

开立医疗——公司的“超声+内镜”多元化产品矩阵收益显著；

新产业——打破了跨国企业在化学发光领域的产品垄断，构建“仪器+试剂+原料”的一体化研发和生产能力。

热点五：碳中和

逻辑概述：3月19日，我国第一口位于海底的二氧化碳封存回注井正式开钻，这标志着我国初步形成了海上二氧化碳注入、封存和监测的全套钻完井技术和装备体系，填补了我国海上二氧化碳封存技术的空白。

相关公司：

昊华科技——积极参与CO2捕集和封存（CCS）领域的技术工作，相关技术和设备已在国内实现工业化应用。

惠博普——中标中国海洋石油集团有限公司海上二氧化碳封存示范工程项目分子筛脱水装置。

冰山冷热——公司拥有co2冷凝碳捕集新型技术。

二、操作策略

三大电信巨头拉不动了，昨日中国电信跌停，移动、联通都大幅下跌，市场风格会因此出现高低切换吗？深市指数已经持续调整逾1个多月，密切留意资金是否流入创业板，留意深市指数能否调头转强，只要出现转强信号，则要紧跟风格切换节奏。

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