热点前瞻：AI服务器+半导体+华为概念+稀土

一、热点前瞻（3.27）

热点一：AI服务器

逻辑概述：2023年初以来，ChatGPT的月活用户实现1亿突破、谷歌发布对话型AI系统、微软将ChatGPT接入Bing搜索、OpenAI发布支持多模态输入的GPT-4、微软发布植入GPT-4技术的Copilot等行业标志性事件接连发生，拉开AIGC大时代序幕。AIGC大模型的训练和推理需要大量的高性能计算（HPC）算力支持，对AI服务器需求提升。

相关公司：

芯朋微——是国内家用电器、标准电源、工控领域电源管理芯片的优势供应商，为向客户整机系统提供从高低压电源、驱动及其配套器件/模块的功率全套解决方案。

晶丰明源——去年推出首款国产10相数字控制电源管理芯片，并已实现量产，未来有望应用于PC、服务器、数据中心、基站等领域。

热点二：半导体

逻辑概述：晶瑞电材24日晚公告，参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者，大基金二期、国信亿合基金国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元。当前国内半导体对外高依存度，将为国内半导体材料企业提供广阔发展空间。

相关公司：

南大光电——现已实现高纯砷烷、磷烷等特种电子气体的产业化纯度达6N级别;

鼎龙股份——是国内唯一全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商。

热点三：华为概念

逻辑概述：华为即将上线的盘古系列AI大模型分别为NLP大模型、CV大模型、以及科学计算大模型（气象大模型）。其中，盘古NLP大模型是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型。

相关公司：

常山北明——公司是华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员。

拓维信息——公司已与华为签署《合作备忘录》，双方将基于HarmonyOS共建联合创新实验室。

润和软件——公司为华为海思的深度战略合作伙伴。

热点四：稀土

逻辑概述：下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知。通知提出，稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120000吨、115000吨。

相关公司：

中国稀土——六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

北方稀土——公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。

厦门钨业——国家六大稀土集团之一。

热点五：氢能源

逻辑概述：国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。

相关公司：

鸿达兴业——现拥有气态、液态、固态三种储氢模式，正在研发生产质子交换膜、高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐等产品。

圣元环保——泉港固态储氢系统活化及应用项目入选了福建省2023年重点项目名单，目前正在建设中。

二、操作策略

两市指数形成跷跷板效应，沪指数回落震荡，深市指数继续反弹。创指短期均线已经金叉，还将进一步反弹，第一压力位在2410附近，但反弹目标不会止于2410点。当前市场接力情绪依然较为谨慎，活跃资金都集中在人工智能的大市值票里，连板接力不多，个股走趋势为主。

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