热点前瞻：网络安全+存储芯片+特斯拉+免税概念

一、热点前瞻（4.3）

热点一：网络安全

逻辑概述：意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，限制其开发公司OpenAI处理意大利用户信息。在我国，伴随云计算的快速发展，网络安全市场的软件化趋势不断增强。根据IDC预测，中国安全软件子市场中的信息和数据安全软件、网络安全软件、安全和漏洞管理软件等将成为保持高速增长的主要技术领域。

相关公司：

深信服——公司的网安VPN、全网行为管理、下一代防火墙、应用交付等产品的市场份额保持在第一梯队。

安博通——公司自主研发的安全策略智能运维平台、全流量取证系统、攻击面可视化管理平台三款产品入选了第十五批北京市新技术新产品（服务）。

热点二：存储芯片

逻辑概述：美光公司受网络安全审查，存储安全进一步升级。美光是全球存储芯片三巨头之一，中国市场占据其整体营收的10%以上。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。

相关公司：

北京君正——公司的车用存储份额达15%，仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局；

兆易创新——公司的利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、LPDDR3/4等多个料号产品；

东芯股份——公司也在积极布局Nor Flash和利基型DRAM。

热点三：自动驾驶

逻辑概述：比尔·盖茨试驾了一辆自动驾驶汽车并在博客中写道，他已准备好将控制权交给机器——并预测这一天将“早日到来”。根据Yole数据，全球自动驾驶市场2025年将达到780亿美金，其中用于自动驾驶的AI芯片超过100亿美元。

相关公司：

经纬恒润——无人驾驶4D毫米波雷达样机研发阶段。

威孚高科——公司毫米波雷达产品处于市场导入阶段。

启明信息——与百度在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面战略合作。

诚迈科技——将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。

热点四：特斯拉

逻辑概述：4月3日将上市充电新品采用一体式冲压成型工艺制造，具有高强度低碳钢材质箱体。另据媒体报道，特斯拉CEO马斯克计划最早于4月访问中国或将是时隔三年之后的再次访华。

相关公司：

天通股份——磁性材料已应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品；

春兴精工——在充电桩方面与特斯拉存在合作关系。

广东鸿图——已形成精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块；

热点五：免税概念

逻辑概述：近日，免税巨头中国中免向另一免税央企中国出国人员服务有限公司出资12.28亿元，获得其49%的股权，成为其第二大股东。两家央企强强联手，释放多个信号。业内认为，这次交易将成为市内免税新政落地的一个前兆。

相关公司：

中国中免——免税龙头。

广百股份——最有潜质被选中为广东省市内免税店；

众信旅游——与王府井免税签署了战略合作协议，双方计划在市内免税店领域及海南自由贸易港联合开展“旅游+购物”业务；

王府井——作为北京国资旗下唯一拥有免税经营全牌照的企业，未来市内免税政策催化有望带来向上弹性。

二、操作策略

指数进一步反弹，创业板指来到2400点关口，剑指60日均线，深成指也创近期反弹新高，短期趋势向上，预计重心还将上移。

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