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热点前瞻:风电+特高压+有色镁+石英砂

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波段战法龙一波段战法龙一 2023-05-11 08:24:06 12221
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一、热点前瞻(5.11)

热点一:风电

逻辑概述:1-3月,全国可再生能源新增装机4740万千瓦,占全国新增发电装机的80.3%,同比增长86.5%。其中,风电装机淡季不淡,23年Q1风电总装机量达到10.4GW,同比增长31.65%;3月新增装机量更是达到4.56GW,同比增长110.14%,创了一季度历史装机新高。

相关公司:

恒润股份——公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商,是目前国内较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。

三一重能——主营风电机组的研发、制造与销售,风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务;

天顺风能——主营风塔及零部件的生产和销售等。


热点二:特高压

逻辑概述:谷歌将用新的AI功能增强当前的搜索引擎,并希望打造一款由AI驱动的全新搜索引擎,以迎战微软和OpenAI。

相关公司:

金冠电气——国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

中天科技——参与了中国100%特高压线路建设,是特高压输电设备的主流供应商;

神马电力——在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中,发行人中标量位居前列。


热点三:有色镁

逻辑概述:5月10日7.5万吨以下的小炉型兰炭装置全部停产,5月31日前拆除50%,6月15日前全部拆除。目前榆林地区镁产量占全国60%,全球50%,现有产能只有40%是达标的,理论上60%的产能都要整改。

相关公司:

云海金属——公司是全球镁行业龙头企业,目前已形成年产10万吨原镁和18万吨镁合金的生产能力,镁合金产销量连续多年保持全球领先。

星源卓镁——主要从事新型镁化合物材料的技术研发。


热点四:石英砂

逻辑概述:近期高纯石英砂价格持续走高,龙头企业价格调整频率较去年加快,截至目前龙头企业外层砂价格为12-13万元/吨、中层砂价格为19-23万元/吨、内层砂价格为34-37万元/吨,价格较同期上涨超400%。

相关公司:

石英股份——为国内石英砂龙头企业,计划总投资32亿元,形成年产6万吨高纯石英砂、15万吨半导体级高纯石英砂及5800吨半导体石英制品的生产能力。

菲利华——子公司融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利,预计2023年年中投产。


二、操作策略

从技术面观察,大盘两根长阴下跌至3300点支撑,这有还有60日均线,是多头的双重防守位,叠加深市指数已展开超跌反弹,大盘在这个位置要么缩量企稳,要么展开强势反弹。


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