热点前瞻：钙钛矿+半导体+锂电池+火力发电

一、热点前瞻（5.15）

热点一：钙钛矿

逻辑概述：美国第一太阳能5月12日宣布，将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar，以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。银河证券认为，未来2一3年，各企业百兆瓦中试线及GW级量产线有望加速落地，设备环节将显著受益。

相关公司：

京山轻机——目前可提供MW级钙钦矿及整体解决方案，并提供GW级钙钦矿量产装备输出与技术支持。

杰普特——已取得协鑫光电百兆瓦级钙钵矿量产线激光划线设备订单。

通威股份——公司已全面展开对全背接触技术、钙钛矿/硅叠层电池技术等前沿电池技术的研究与开发。

热点二：半导体

逻辑概述：作为AI大模型训练的底层架构基石，GPU的价格随之水涨船高。英伟达的A100价格5个月价格累计涨幅达到37.5%；A800价格5个月价格累计涨幅达20%。且交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月左右，现在基本都得三个月，甚至更长。

相关公司：

寒武纪——寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司。

景嘉微——景嘉微一直专注于GPU及以GPU为核心的图形显控模块的研发。

芯原股份——2021年，芯原半导体IP授权业务市场占有率位列中国大陆第一，全球第七;

热点三：锂电池

逻辑概述：据上海钢联数据显示，12日电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报24.75万元/吨，单日涨幅便接近2万元/吨；而拉长时间线来看，4月27日至今5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

相关公司：

赣锋锂业——公司是世界领先的锂生态企业,是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业。

天齐锂业——公司拥有智利化工矿业公司22.16%的股权，累计投资金额221.13亿元。

永兴材料——公司已具有年产 3 万吨电池级碳酸锂产能，具备年产350万吨锂矿石规划。

热点四：火力发电

逻辑概述：据悉，煤炭中长期合同价格创下今年以来最大跌幅，看好煤炭持续下跌给火电行业带来的业绩弹性。与此同时，用电高峰将至，火电企业盈利能力或将进一步修复。今年夏季我国大部分地区气温或偏高，能源保供形势依然严峻，全国电力供需平衡偏紧，局地高峰时段电力供需紧张。

相关公司：

宝新能源——公司一季度业绩大幅改善。

上海电力——公司加快新能源项目开发及煤价下行预期下火电盈利改善，2022年净利润实现扭亏为盈。

皖能电力——安徽重要火力发电企业，在建装机规模大。

华电国际——中国装机容量最大的上市发电公司之一。

二、操作策略

沪指4连阴，接连失守20日、60日均线，以及3300点整数关口，并且在这些支撑位都没有出现停顿，深成指刷新阶段新低，两市指数短期走势疲软，耐心等指数转强，情绪回暖。大盘支撑在3250点附近，压力在3305点附近。

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